共48集
这是一桩围绕三代帝王的千古悬案，一部以史实为依托、融合民间传奇的古装情感大剧。清圣祖康熙晚年，四阿哥胤禛迎合康熙“不但看儿子辈，还看孙子辈”的圣意，偷龙转凤，用钮祜禄氏侧福晋刚产下的女儿强硬偷换了隔院陈元龙阁老夫人刚产下的男孩，后父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立太子。在弘历暗巡江南历经生死劫难之际，因缘际会结识鱼娘与吕四娘，展开了一段孽缘。弘历江南之行险阻重重，历经生死劫难之际，蓦然发现自己的身世背后竟隐藏着一个重大的秘密；而与自己有情感纠葛的两名女子刺杀的仇人竟都是当今皇上……皇室血统，先帝遗诏，掀起后宫前朝腥风血雨。帝王与民女相恋，贵为天子却无法主宰爱情；狸猫换太子，为江山百年昌盛。弘历艰难登基，继续惊心动魄的宫廷斗争，最后忍受失去爱情的痛楚，牢记帝王责任，成为千古明君，一代天骄。
陈邦国打算集结红花会、兰花会、白鹿会，凑足十万兵马，拿下江南十三个州，但苦于无银子招兵买马，吕四娘提出可动用阁老府的钱。陈邦国先还有点犹豫，转念一想反正家里的银子他老爹也用不完，留下来也是他的，不如就先借过来使使。于是他带领莲蓬党喽啰们伪装成钱塘大盗夜闯阁老府，精明的陈阁老一听府上来强盗了，立马反应过来肯定是家贼。
弘历和鱼娘一同祭奠皇后富察氏，弘历感叹对不起富察氏，从而害怕同样给不了鱼娘幸福，他怕非但给不了鱼娘自己承诺的爱新觉罗家族的尊严和权利，甚至会给鱼娘带来厄运，如果这个紫禁城害死了皇后又皇死鱼娘的话，那他纵有万里江山又有什么意义？他希望鱼娘暂时离开，鱼娘不解，刚好遇上同来祭拜的贵妃阿兰尔春，鱼娘误会更深，欲愤然离去，弘历让她等自己三天，说自己已经被推上了风口浪尖，等一切风平浪静后再向她解释。
钮祜禄氏被关在冷宫里“静修”，鱼娘闯入探望。母女相认，钮祜禄氏对当年换婴的事深表后悔，她觉得应该阻止雍正的行为，否则鱼娘也不会过上像现在这样动荡不安的生活。鱼娘表示对皇家生活已不抱奢望，想带钮祜禄氏一同离开皇宫。钮祜禄氏决心要弄明白事情原委，不愿离开。
陈邦国和四娘各自想着自己的那个她（他），陈邦国知道那两个人是属于江山社稷，属于爱新觉罗，属于荣华富贵的。杭州兵败后寨中的日子已经捉襟见肘了，恰逢红花会、白鹿会和兰花会帮主前来慰问，陈邦国灵机一动骗三位帮主说兵败是假，实则他已混入行宫与弘历密谋反清复明计划，皇上还说希望踞居在江南的各帮会联合行动，拿下江南十三州，到时天下英雄四起，大清江山就风雨飘摇了，众帮主听他说得有道理纷纷赞同。陈邦国佯装公平地说他们四人进行比武，谁赢了谁当大帮主，并靠着耍诈取得比武胜利当上了大帮主。势力扩大的陈邦国率众手下一举攻下处州和严州府，弘历得到消息头痛不已，他命两江总督府速速派兵剿灭乱党。
去关外调兵包围京城的老十二胤祹被抓，关进宗人府，十四决定生死一搏借阿兰尔春的生辰送毒酒进宫准备毒死弘历，不料被阿兰尔春发现酒开过封，阻止了举杯将饮的弘历。十四王爷来到大牢见弘昼称要扶持他当皇帝。