共48集
这是一桩围绕三代帝王的千古悬案，一部以史实为依托、融合民间传奇的古装情感大剧。清圣祖康熙晚年，四阿哥胤禛迎合康熙“不但看儿子辈，还看孙子辈”的圣意，偷龙转凤，用钮祜禄氏侧福晋刚产下的女儿强硬偷换了隔院陈元龙阁老夫人刚产下的男孩，后父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立太子。在弘历暗巡江南历经生死劫难之际，因缘际会结识鱼娘与吕四娘，展开了一段孽缘。弘历江南之行险阻重重，历经生死劫难之际，蓦然发现自己的身世背后竟隐藏着一个重大的秘密；而与自己有情感纠葛的两名女子刺杀的仇人竟都是当今皇上……皇室血统，先帝遗诏，掀起后宫前朝腥风血雨。帝王与民女相恋，贵为天子却无法主宰爱情；狸猫换太子，为江山百年昌盛。弘历艰难登基，继续惊心动魄的宫廷斗争，最后忍受失去爱情的痛楚，牢记帝王责任，成为千古明君，一代天骄。
十四决心孤注一掷，他鼓动八哥动用藏在景陵后面山洞里的三十个剑客前往通州刺杀雍正。在通州十四一上岸就发现被人跟踪，手下建议立刻撤走，但他依然决定以身试险，期待能见到皇上以求得活路。十四和老八在兴隆客栈见面，老八说他已经派人去皇上下榻的运通客栈了解过，一楼住的全是散客，二楼被皇上包了，而且皇上身边只有四个侍卫，他准备到半夜下手。但十四告诉他他们似乎又掉到皇上挖的坑里了，他一路过来全是探子，小商小贩、下棋观棋的都是皇上安排的人，包括运通客栈一楼的那些散客也全都是大内侍卫，就等着他们自投罗网呢。老八急着让十四想招，十四说办法不是没有，但要委屈八哥。他说自己去求见皇上揭发老八擅自逃离景陵意图造反，并让老八指使三十名剑客杀入运通客栈，当然那些剑客会被全部歼灭，老八也会因此被抓带到皇上面前，以他对皇上的了解，到时皇上一定会问他如何处置老八，然后他就说希望亲手杀了老八，那时刀在他手里，就可趁此良机杀了皇上。老八大赞这个主意好。
十四依计划去向皇上告密，而老八手下却认为十四王爷的计策过于毒辣，完全将自己置身事外，而对于八王爷却十分危险，老八称自己已经同意十四的计策，只要有人能替他杀了皇上，哪怕是个乞丐他也愿意帮他称帝。事情都按他们的预期进行着，到最后十四却发现皇上穿着连环索子甲，根本没有下手的机会，老八却不停地催着他下手，左右为难之后十四只得将刀架到老八脖子上，幸亏雍正临时改变主意决定不杀老八，赐名“阿其那”，继续圈养景陵。
隆科多赶到通州劝皇上见好就收起驾回京。弘历奏本称江南灾情严重，请求下江南微服出巡，雍正答应，并赐尚方宝剑，派李卫随行，称弘历身为太子理应体察民情。雍正私下派紫虚出动血滴子趁这次弘历出巡的机会务必将他阻杀于江南。途中，弘历、兆惠设法甩掉了皇上的亲信李卫。
陈邦国得知太子南巡，就假扮太子，在江浙一带骗取各州府衙门白银，州府官员斩首的斩首，发配的发配，江南都快乱成一锅粥了，雍正得知各地出现假太子非常愤怒。
静源让鱼娘和吕四娘为了她们自己，为了那些屈死的冤魂去杀雍正，她告诉两个徒儿雍正的武功汇集佛道两家之所长，自己也不是他的对手，如果硬碰硬的话肯定达不到目的。