共48集
这是一桩围绕三代帝王的千古悬案，一部以史实为依托、融合民间传奇的古装情感大剧。清圣祖康熙晚年，四阿哥胤禛迎合康熙“不但看儿子辈，还看孙子辈”的圣意，偷龙转凤，用钮祜禄氏侧福晋刚产下的女儿强硬偷换了隔院陈元龙阁老夫人刚产下的男孩，后父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立太子。在弘历暗巡江南历经生死劫难之际，因缘际会结识鱼娘与吕四娘，展开了一段孽缘。弘历江南之行险阻重重，历经生死劫难之际，蓦然发现自己的身世背后竟隐藏着一个重大的秘密；而与自己有情感纠葛的两名女子刺杀的仇人竟都是当今皇上……皇室血统，先帝遗诏，掀起后宫前朝腥风血雨。帝王与民女相恋，贵为天子却无法主宰爱情；狸猫换太子，为江山百年昌盛。弘历艰难登基，继续惊心动魄的宫廷斗争，最后忍受失去爱情的痛楚，牢记帝王责任，成为千古明君，一代天骄。
弘历告诉富察氏自己不仅和秀君姑娘早就认识，秀君姑娘更救过自己的命，富察氏说殿下的救命恩人就是她的救命恩人，他们不应该把秀君姑娘交给皇后，弘历告诉她皇后应该不会杀了秀君，他们只需给皇后一个台阶，然后去保秀君出来就可以，富察氏一口答应由她来办。
钮祜禄氏问鱼娘是不是太子去江南听过她的戏，并把她带进宫来的，鱼娘明白皇后是想让她诬陷弘历谋害了皇上，借此改立自己的亲儿子弘昼为太子。鱼娘犟着嘴说皇后娘娘想废除太子尽管自己废除，为什么一定要让她诬陷太子呀？皇后恼羞成怒下令棒打鱼娘，但打在鱼娘身却痛在皇后的心，她下令喊停，亲自查看了鱼娘额角的痣，怀疑鱼娘就是自己遗落民间的女儿。恰好富察氏受弘历之托前来求情，钮祜禄氏就势放了鱼娘，无限伤感。
重伤的四娘被师父静源救回治伤。
钮祜禄氏回宫对着贴身侍候的纳嬷嬷说鱼娘一定是她的亲生女儿，那眉眼、那眼神，活脱脱就是自己年轻时的样子，还有那颗痣，绝对错不了。她们母女是被雍正硬生生地分开了二十年，如今他已经去了，自己还有什么可怕的。
回到太子宫里的鱼娘与弘历互吐衷肠，弘历希望鱼娘原谅自己的无奈之举，他对鱼娘说眼前可能无法做到对她的承诺，让她离开自己，把这一切都忘了，找个好人家好好过日子。鱼娘指责弘历忘恩负义，并负气离去。富察氏送鱼娘离开，她告诉鱼娘如果爱一个人就要相信他、支持他，处处为他着想，太子殿下有自己说不出来的苦衷。
弘历知道自己和鱼娘的对话富察氏应该都听到了，他告诉富察氏自己只是一个假太子，但富察氏只说无论怎样她都会永远站在他这边，支持他、理解他。回到住处的鱼娘左思右想，也终于明白了弘历的苦衷，决定留在紫禁城，陪在弘历身边。
弘历恳求钮祜禄氏以江山为重换下身上的丧服，他说各军机大臣已经决定将皇上驾崩的消息推迟半月公布，坤宁宫今日照常唱戏，他特意让太子妃来陪皇后一起看戏。
弘历准备接十四王爷回宫，何其刚下跪请求他不要放虎归山，但弘历认为皇上驾崩十四叔有权知道，况且是老虎的话在哪里都会吃人。
众王爷、贝勒爷风闻皇上已经驾崩一起来到弘昼府上商量怎样阻止弘历登基，决定一起闯进宫闹个天翻地覆。
十四王爷一听弘历来报朝中出大事了，立刻调兵遣将将驻在各地的大将军召回京城，弘历看着运筹帷幄的十四叔露出欣慰的笑容。十四王爷决定江山为重，对康熙爷遗像承诺，既然皇阿玛决定把江山交给弘历，又把弘历交给了他，那他就决不会让大清的江山旁落。富察氏也急召父亲进宫帮忙，欲保住弘历的太子之位。