共48集
这是一桩围绕三代帝王的千古悬案，一部以史实为依托、融合民间传奇的古装情感大剧。清圣祖康熙晚年，四阿哥胤禛迎合康熙“不但看儿子辈，还看孙子辈”的圣意，偷龙转凤，用钮祜禄氏侧福晋刚产下的女儿强硬偷换了隔院陈元龙阁老夫人刚产下的男孩，后父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立太子。在弘历暗巡江南历经生死劫难之际，因缘际会结识鱼娘与吕四娘，展开了一段孽缘。弘历江南之行险阻重重，历经生死劫难之际，蓦然发现自己的身世背后竟隐藏着一个重大的秘密；而与自己有情感纠葛的两名女子刺杀的仇人竟都是当今皇上……皇室血统，先帝遗诏，掀起后宫前朝腥风血雨。帝王与民女相恋，贵为天子却无法主宰爱情；狸猫换太子，为江山百年昌盛。弘历艰难登基，继续惊心动魄的宫廷斗争，最后忍受失去爱情的痛楚，牢记帝王责任，成为千古明君，一代天骄。
洞房花烛夜弘历扔下新娘子独自到花园散心，走到一处突然听到有男人的叫喊声，太监急着叫他回去，他仔细一听竟然是三哥弘时的声音，他欲循声而去一探究竟被守门的士兵再三阻拦，这更激起了弘历的疑心，硬闯进关押弘时的小院看到弘时衣衫褴褛，胡言乱语，显然善良的三阿哥被迫卷进了迫害弘历的阴谋，却又一直内疚、自责，无法原谅自己。
富察氏英琦被夫君冷落却毫无怨言，她说知道自己无法讨夫君喜欢，让夫君有了喜欢的人就废了她吧，但她相信太子殿下不会把悲伤留给一个喜欢他的女人。弘历反问英琦若现在自己就有一个喜欢的女人了呢？英琦请太子殿下现在就可以废了她，弘历称此桩婚事乃皇上和皇后钦定自己根本无权废除，英琦又说那就暂且留自己几年再废，弘历顿时没了脾气。弘历称英琦这么善良的姑娘根本不该来紫禁城，但英琦说她是心甘情愿的，她仰慕太子殿下已久。
陈邦国和部下一起祭奠死去的弟兄，并发誓一定要杀了雍正替兄弟们报仇。陈邦国回到陈府，陈阁老决定给儿子一点教训，命下人将儿子绑起来拉到门口，声称要宰了他，幸亏鱼娘及时赶到替陈邦国解了围。
鱼娘不顾爹娘劝阻偷偷溜走进京。陈邦国欲带着花夭夭和兄弟们跟姐姐一起进京杀狗皇帝。鱼娘问四娘意见，四娘见有帮手自然求之不得，但觉得一起行动目标过大，让陈邦国他们自行进京。
刚到京城吕四娘就巧遇旧识同庆班的二当家，二当家称班里当家花旦生病请吕四娘救场，四娘以多带一个人为条件，两人就算在京城暂时落了脚。戏班正准备入住客栈，被路过的钮祜禄氏身边的老太监给召唤进宫，准备让他们为皇后唱上十五天的戏。
四处闲逛的鱼娘听街坊传言太子弘历已经成亲了，十分伤心。紫虚接到线报，说鱼娘和吕四娘到了京城，他决定当晚就想办法杀了她们，并把这一想法告诉了女儿冷雪。
弘历看到自己身边侍候的冷雪总是心神不宁的样子。在弘历的追问之下，冷雪告诉他今晚血滴子有行动，鱼娘和吕四娘将有危险，弘历召集何其刚和兆惠，准备前去营救两人。
紫虚带人来到客栈刺杀鱼娘和吕四娘，一直追到郊外的草料场，陈邦国带人救走鱼娘两人，弘历晚来一步紫虚骗他鱼娘已死，并欲取弘历性命，却失手杀死了为救弘历的冷雪。
弘历伤得很重，富察氏衣不解带地照料，昏昏沉沉间弘历一直叫着鱼娘的名字。一醒过来弘历就坚持要出门去找鱼娘，而同时鱼娘也要出门去找弘历，两人在草料场相遇，弘历让鱼娘先跟他进宫，以后的事从长计议。吕四娘看到他们两人亲密的样子，便不告而别。