共48集
这是一桩围绕三代帝王的千古悬案，一部以史实为依托、融合民间传奇的古装情感大剧。清圣祖康熙晚年，四阿哥胤禛迎合康熙“不但看儿子辈，还看孙子辈”的圣意，偷龙转凤，用钮祜禄氏侧福晋刚产下的女儿强硬偷换了隔院陈元龙阁老夫人刚产下的男孩，后父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立太子。在弘历暗巡江南历经生死劫难之际，因缘际会结识鱼娘与吕四娘，展开了一段孽缘。弘历江南之行险阻重重，历经生死劫难之际，蓦然发现自己的身世背后竟隐藏着一个重大的秘密；而与自己有情感纠葛的两名女子刺杀的仇人竟都是当今皇上……皇室血统，先帝遗诏，掀起后宫前朝腥风血雨。帝王与民女相恋，贵为天子却无法主宰爱情；狸猫换太子，为江山百年昌盛。弘历艰难登基，继续惊心动魄的宫廷斗争，最后忍受失去爱情的痛楚，牢记帝王责任，成为千古明君，一代天骄。
吕四十娘赶在紫虚之前下手救出了鱼娘，她把鱼娘带去见师傅静源，静源要求两个徒儿明天一早就跟她回去，但四娘声称自己大仇未报不能离开，静源点穿她的小心思，不肯离开无非是为情所困而已，她说原本以为吕四娘杀不了雍正是因为学艺不精，没想到的是她会爱上大清的太子。为了求得师傅的原谅，四娘在佛祖面前发誓，今生必杀雍正，且与弘历缘份已尽。
吕四娘把玩着弘历送的玉佩想着心事，鱼娘进来向四娘说起和弘历认识的经历，四娘惊觉鱼娘也对弘历情根深种。
受到天地会等反清集社的影响，陈邦国结识了一批志同道合的人，准备揭竿而起成立莲蓬党开始反清复明。面对这个痴心妄想的儿子，陈阁老被气得差点发疯，他直念叨这下真的要出大事了。
八王爷的管家从东北给他捎了件皮坎肩过来，他发现坎肩的衬里有异样，拉开一看坎肩上竟然是管家的血书，管家称他们到达宁古塔当天就有当地守军前来骚扰，说上峰有令王爷的女眷都要犒赏给军士为妻，福晋当场吞金自杀，两位格格反抗，被杀于驿馆门外，两位侧福晋被强行拉走，当夜受尽凌辱，次日凌晨悬梁自尽。八王爷悲愤难当，他向康熙爷画像跪下，让他睁眼看看，这就是他口口声声说的敦厚仁和的老四，老八发誓定要手刃老四替家人报仇。当然老八的话一字不落地全部传入雍正耳内，雍正称既然老八想杀他，那就给他一个机会，遂下令摆驾景陵。八王爷胸中怒气未平，看见皇上非但不迎驾，还恶脸相向，十四将八哥硬拖出来阻止他开口冒犯皇上。至此两人才发现景陵有皇上的耳目，决定好汉不吃眼前亏，暂且向皇上低头认罪，保住项上脑袋再说。
十四手下查出府上的奸细是瑞察，十四下令将瑞察的父母抓来逼瑞察就范，瑞察承认自己被紫虚收买监视王爷的一举一动，前两个月紫虚让他有消息报告给小良子，但今天皇上来景陵，小良子给了自己两根金条，并让自己有消息报告奏事处的马公公。老八从这一番话推敲出皇上一定是要出京，也许是微服私访。
果然如老八所判断雍正决定微服巡访通州，老八对十四说这是他们唯一的机会了，老十四问手下这个刀山火海自己究竟要不要去闯？和春帮他出主意，让十四王爷带着八王爷一起干，让八王爷冲在前面，成了江山是十四王爷的，败了十四王爷最多落下个圈养不力的小罪名。于是十四立即让瑞察写密札给雍正，就说两个王爷在隆恩殿吵了起来，造成两人不和的假象，让雍正放心。雍正则放出消息说自己要在通州待七日，决心在通州坐等两个弟弟出招。