共40集
该剧为第一部，清朝乾隆年间，天下呈现出一派祥和繁荣的景象，被后人称作“康乾盛世”。然而，表面上的国泰民安，掩饰不了各种日益激化的矛盾。乾隆（张铁林 饰）是一个颇有作为、雷厉风行的君主，同时又是一个深谙中庸之道的政治家。他十分爱才，颇能理解大学士纪晓岚（张国立 饰）刚真守正、秉公执法的无私品性，又贪图逢迎，特别欣赏户部尚书和珅（王刚 饰）摇尾乞怜、惟命是从的献媚之术。而纪晓岚与和珅，则是一对多年来格格不入、南辕北辙、互为政敌的冤家对头。乾隆皇上从临危的奶娘口中，听到关于自己身世的片言只语，犹如五雷轰顶，为了导根溯源，解开其中谜团，也为了彻底勘察云州地区官员贪赃赈灾款的犯罪事实，他带领两个得意心腹宠臣不辞奔波劳苦，微服私访，顺藤摸瓜，决定要将全部真相大白与天下。
清乾隆年间，国泰民安，堪称盛世，一日紫禁城内，花团锦簇；太和殿上，张灯结彩，一派喜气洋洋的热闹景象。当朝天子爱新觉罗.弘历率王公大臣奉功和庆，恭贺自己的母亲皇太后六十大寿。向以阿谀逢迎为能事的文华殿大学士、户部尚书和急忙献上一幅缀有一百零八粒珍珠的寿屏，大肆献媚；而性情狷介、刚直不阿、以当朝第一才子闻名于世的礼部侍 郎、大学士纪晓岚却仅以素纸一张和他犀利机智的才情反衬出和的哗众取宠，并赢得太后、皇上和文开百官的敬重。 皇上奶娘病重，留下半片金锁和“你是汉人”“白娘子”等只言半语即弃世。满腹疑窦的皇上欲解身世之谜，微服来到正在上演《白娘子》的戏园，与女主角杜小月相识，并自称“许仙”。 侠女莫愁为保护一册帐簿被官兵抓捕，其义妹戏班台柱杜小月十分钦佩向以为民请命为己任的纪晓岚纪大人，女扮男装冒死为莫愁伸冤，不想二人的接触及种种努力奔走均被生性贪财、惟恐东窗事发的和派人跟踪，他施以离间计，使上月被捕并对纪晓岚的“出卖”行为深为痛恨。