共40集
该剧为第一部，清朝乾隆年间，天下呈现出一派祥和繁荣的景象，被后人称作“康乾盛世”。然而，表面上的国泰民安，掩饰不了各种日益激化的矛盾。乾隆（张铁林 饰）是一个颇有作为、雷厉风行的君主，同时又是一个深谙中庸之道的政治家。他十分爱才，颇能理解大学士纪晓岚（张国立 饰）刚真守正、秉公执法的无私品性，又贪图逢迎，特别欣赏户部尚书和珅（王刚 饰）摇尾乞怜、惟命是从的献媚之术。而纪晓岚与和珅，则是一对多年来格格不入、南辕北辙、互为政敌的冤家对头。乾隆皇上从临危的奶娘口中，听到关于自己身世的片言只语，犹如五雷轰顶，为了导根溯源，解开其中谜团，也为了彻底勘察云州地区官员贪赃赈灾款的犯罪事实，他带领两个得意心腹宠臣不辞奔波劳苦，微服私访，顺藤摸瓜，决定要将全部真相大白与天下。
一轮明月当空照，客居异乡不能眠。洪霞转轴拨弦，旨出一曲曼妙、幽雅的乐曲。吸引着金三爷等出来倾听。逡巡的脚步声惊动了小月，她蒙面出来，认出了三人。以出谜语，邀猜中者上楼听小姐抚琴为理由，与纪晓岚赶紧商量下一步的策略。 纪晓岚要小月、洪霞携皇上的那把折扇速往曲阳，或可救其父洪御史于危难之中，洪姑娘亦将玉坠送与纪大人作纪念。 “金三爷”、“纪老大”、“和二”一路上嘻嘻哈哈、打打闹闹、别别扭扭，倒也乐在其中。短短几日，皇上自觉增长了见识，开阔了视野，同时也体味了几分普通百姓的甘苦。 因折扇在洪霞手中，尚荣略有顾忌。不敢杀人灭口。转念一想，纪晓岚必定在用别的什么扇子作“尚方宝剑”的替代品，正可告他一个欺君大罪。 洪御史被罚在一采石场服苦股，小月、洪霞着妆打扮，混了进去。与此同时，尚荣亦领大队人马火速直奔石料场。