共40集
该剧为第一部，清朝乾隆年间，天下呈现出一派祥和繁荣的景象，被后人称作“康乾盛世”。然而，表面上的国泰民安，掩饰不了各种日益激化的矛盾。乾隆（张铁林 饰）是一个颇有作为、雷厉风行的君主，同时又是一个深谙中庸之道的政治家。他十分爱才，颇能理解大学士纪晓岚（张国立 饰）刚真守正、秉公执法的无私品性，又贪图逢迎，特别欣赏户部尚书和珅（王刚 饰）摇尾乞怜、惟命是从的献媚之术。而纪晓岚与和珅，则是一对多年来格格不入、南辕北辙、互为政敌的冤家对头。乾隆皇上从临危的奶娘口中，听到关于自己身世的片言只语，犹如五雷轰顶，为了导根溯源，解开其中谜团，也为了彻底勘察云州地区官员贪赃赈灾款的犯罪事实，他带领两个得意心腹宠臣不辞奔波劳苦，微服私访，顺藤摸瓜，决定要将全部真相大白与天下。
四姑娘与福康安等陆续赶到云间寺以探虚实，得知吕长安已于前夜奔赴黄泉。 和恐滥用贡珠一事东窗事发，主动找纪晓岚通融，纪晓岚一针见血，指出炼取丹药之方来自于十四王爷之府，与毒死奶娘的药方本是出自一人之手。和不曾料到自己取宠献媚之举，已被别有用心者利用，赶紧做出俯首贴耳状，求纪晓岚指点迷津。 在宫中颐养天年的太后接天十四王爷孝敬来的七莲子茶十分满意，实为十四王爷心腹的何掌柜匆匆将炼就的“回春丹”献给和，此物与七莲子茶同服将是一剂人死地的毒药。 吕长安在纪晓岚的安排下以装死之术掩人耳木哄骗了十四王爷派来的女杀手秋风、球月，在和的协助下，纪晓岚又导演了一出游街示众、公开庭审的好戏，不想却被蒙在鼓里的太后钦差--杜小月搅得热闹，四姑娘起了疑心，鼓动小月去京城求见太后。