共40集
该剧为第一部，清朝乾隆年间，天下呈现出一派祥和繁荣的景象，被后人称作“康乾盛世”。然而，表面上的国泰民安，掩饰不了各种日益激化的矛盾。乾隆（张铁林 饰）是一个颇有作为、雷厉风行的君主，同时又是一个深谙中庸之道的政治家。他十分爱才，颇能理解大学士纪晓岚（张国立 饰）刚真守正、秉公执法的无私品性，又贪图逢迎，特别欣赏户部尚书和珅（王刚 饰）摇尾乞怜、惟命是从的献媚之术。而纪晓岚与和珅，则是一对多年来格格不入、南辕北辙、互为政敌的冤家对头。乾隆皇上从临危的奶娘口中，听到关于自己身世的片言只语，犹如五雷轰顶，为了导根溯源，解开其中谜团，也为了彻底勘察云州地区官员贪赃赈灾款的犯罪事实，他带领两个得意心腹宠臣不辞奔波劳苦，微服私访，顺藤摸瓜，决定要将全部真相大白与天下。
苏姑娘看穿和为人，要小月转告纪大人，少与之冲突，以免吃亏，卿怜且修无字书一封，令纪晓岚更是怜其有，如何救他出樊笼呢？小月自告奋勇，冒险以和孝公主的龙派放走了卿怜。 为防贪官滋生不已，皇上集思广益，和信口雌黄，满嘴歪理，纪晓岚抓住漏洞，穷追不舍，看到两个心腹的臣子背道而弛，互相作对，皇上倒不失坦率，自承为君之道：左右逢源，坐收渔利。 卿怜失踪，皇上激怒，迁罪于纪晓岚，罚他作崇文门守军，看到老对头倒霉，和简直是心花怒放，得决忘形。莫愁因屡建奇功，加之性情乖巧，善解人意，颇受皇上器重，她的求情皇上自然听得进去，何况皇上爱才，亦不忍不愿失去博学广记，足智多谋的大学士，只是借故惩罚这个胆敢冒犯自己的人。皇上借“对诗”作理由，令和寻访苏姑娘。和无奈，只得厚着脸皮向纪晓岚讨教。为此小事一桩，和动员各地党羽兴师动众，其结党营私的做派令纪晓岚十分厌恶，于上却劝他“难得糊涂”。