共40集
该剧为第一部，清朝乾隆年间，天下呈现出一派祥和繁荣的景象，被后人称作“康乾盛世”。然而，表面上的国泰民安，掩饰不了各种日益激化的矛盾。乾隆（张铁林 饰）是一个颇有作为、雷厉风行的君主，同时又是一个深谙中庸之道的政治家。他十分爱才，颇能理解大学士纪晓岚（张国立 饰）刚真守正、秉公执法的无私品性，又贪图逢迎，特别欣赏户部尚书和珅（王刚 饰）摇尾乞怜、惟命是从的献媚之术。而纪晓岚与和珅，则是一对多年来格格不入、南辕北辙、互为政敌的冤家对头。乾隆皇上从临危的奶娘口中，听到关于自己身世的片言只语，犹如五雷轰顶，为了导根溯源，解开其中谜团，也为了彻底勘察云州地区官员贪赃赈灾款的犯罪事实，他带领两个得意心腹宠臣不辞奔波劳苦，微服私访，顺藤摸瓜，决定要将全部真相大白与天下。
除了灾民们怨声载道，偶遇的县府差役也在讲述官吏们的猫腻。皇上勃然大怒，差点忘了自己微服私访的身份。 百姓祈雨，倾窠出动，纪晓岚说服皇上当众宣谕，免去受灾地区交纳皇粮的赋役。皇上悟知一路所见乃纪晓岚刻意安排，自己不过充当了一回道具，但念其为民请命的正义，也就转怒为喜，不以为忤了。 和车队从旁经过，小月见地上遗有一枚青色莲花头饰，知是苏姑娘之物。只是奇怪，她何以坐在和府的车队当中。 和煞费苦心，创造种种优惠条件照顾苏姑娘，以取悦为之动情的风流天子。纪晓岚以和新凿石狮违反礼制为由，向心怀鬼胎的皇上发难，皇上无言以对，只有摆出天子架子，罚他打磨石狮。 皇上欲金屋藏娇，即被纪晓岚拐恋抹角敲打了一番，甚是不快。小月以卿怜珠花为敲门砖，向和求见苏姑娘，二人一见如故，情同姐妹。