共40集
该剧为第一部，清朝乾隆年间，天下呈现出一派祥和繁荣的景象，被后人称作“康乾盛世”。然而，表面上的国泰民安，掩饰不了各种日益激化的矛盾。乾隆（张铁林 饰）是一个颇有作为、雷厉风行的君主，同时又是一个深谙中庸之道的政治家。他十分爱才，颇能理解大学士纪晓岚（张国立 饰）刚真守正、秉公执法的无私品性，又贪图逢迎，特别欣赏户部尚书和珅（王刚 饰）摇尾乞怜、惟命是从的献媚之术。而纪晓岚与和珅，则是一对多年来格格不入、南辕北辙、互为政敌的冤家对头。乾隆皇上从临危的奶娘口中，听到关于自己身世的片言只语，犹如五雷轰顶，为了导根溯源，解开其中谜团，也为了彻底勘察云州地区官员贪赃赈灾款的犯罪事实，他带领两个得意心腹宠臣不辞奔波劳苦，微服私访，顺藤摸瓜，决定要将全部真相大白与天下。
纪晓岚受和与钦差福康安陷害，被罢官免职。他巧施计谋，以须臾不离口的烟袋点燃路边一串鞭炮，帮助小月、莫愁在混乱之中及时逃脱官兵的羁押。小月为避追杀，东躲西藏，不期而同曾自称“许仙”的皇上，皇上的龙颜自然使本欲赶尽杀绝的福康安望而却步，不明底细的小月却在慌乱中忽略了其中的隐情，还自认为是福星高照。 云州知府吴大人受和指使，对纪晓岚落井下石，将其书籍用具等毁于雨中，和则乘人之危故做好人，想利用纪的聪明才智，解开皇上关于身世的疑团，以便邀功请赏。纪晓岚看穿了他的阴险虚伪，毫不客气地反唇相讥。 皇上表面上解除了纪晓岚的官职，实际上是要其以一介布衣之身份，迅速勘查云州一带官员贪污赈灾粮款、中饱私囊的大案，不致打草惊蛇，纪晓岚欣然接受。 莫愁、小月等以舞狮子做掩护，将纪晓岚、和与“许仙”劫为人质，既身陷囹圄，不免苦中作乐，三个人嬉笑怒骂，皆成文章，纪晓岚更是不失时机，利用各种机会，使和丑态百出。