共40集
该剧为第一部，清朝乾隆年间，天下呈现出一派祥和繁荣的景象，被后人称作“康乾盛世”。然而，表面上的国泰民安，掩饰不了各种日益激化的矛盾。乾隆（张铁林 饰）是一个颇有作为、雷厉风行的君主，同时又是一个深谙中庸之道的政治家。他十分爱才，颇能理解大学士纪晓岚（张国立 饰）刚真守正、秉公执法的无私品性，又贪图逢迎，特别欣赏户部尚书和珅（王刚 饰）摇尾乞怜、惟命是从的献媚之术。而纪晓岚与和珅，则是一对多年来格格不入、南辕北辙、互为政敌的冤家对头。乾隆皇上从临危的奶娘口中，听到关于自己身世的片言只语，犹如五雷轰顶，为了导根溯源，解开其中谜团，也为了彻底勘察云州地区官员贪赃赈灾款的犯罪事实，他带领两个得意心腹宠臣不辞奔波劳苦，微服私访，顺藤摸瓜，决定要将全部真相大白与天下。
对三姑与和的争相聘娶，纪晓岚环境污染予干涉，听凭当事人小月定度。和鼓动三寸不烂之舌，无奈儿子丰绅殷德在小月出题的比试中屡屡处下风，只能退出角逐。看到儿子痛苦的样子，和苦思冥想，琢磨着怎样破坏状元郎与小月的深情。 莫愁离家出走，皇上牵挂。对二人感情心知肚明的纪晓岚索性捅破窗户纸，直言皇上要为莫愁负责，不做负心郎。皇上在他的点拨下，正欲派人查找，太后却来兴师问罪。亏得和有翻手为云、覆手为雨的本领，鼓舌如簧终于化解皇上的难堪，息了太后的怒火，同时还将军豪与十八格格的婚事牵扯在一起，可谓是一箭三雕。 军豪不是那攀龙附凤的势利小人，对小月一往情深，坚请纪大人为自己和小月主持婚礼，良辰吉时以，一对有情人就要拜天地君亲，结为佳偶。