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大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
大轮明王鸠摩智来到了大理寺庙，上门挑衅并且告诉对方自己当年曾经认识一个叫做慕容博的人，和这个人有个约定，因此自己上门来是打算学得大理绝学六脉神剑。大理皇家的僧人听说了这件事情肯定不想要给对方自己的秘籍，这个时候大轮明王鸠摩智提出自己可以用自己的秘籍和对方的进行交换。鸠摩智的提议再次被僧人拒绝了，双方局势紧张一触即发。这个时候段誉正在寺庙里面和自己的师傅在一起商量自己学武的事情。段誉天资不凡，因此很快的学会了六脉神剑。这个时候正在外面段正明正在和大轮明王鸠摩智进行着紧张的搏斗，一触即发以后忽然之间段正明陷入了危机。
段誉看到了自己的皇伯父受到了威胁当即心急的出去帮助自己的伯父，心急的段誉直接使出来了六脉神剑。鸠摩智发现段誉很容易的使出了六脉神剑，并且还会着逍遥派的功夫。虽然段誉虽然拥有着绝世的武功，然而本人却不知道怎么使用这些功力，所以最终段誉被鸠摩智制住了，并且被对方捉走了。段正明发现了侄子被人抓走，很是着急。乔峰带着帮内的弟子开始召开丐帮大会，康敏得知了消息，当即打算进去开会的地地方打探消息。全冠清得知抗敏打算要进去以后，阻拦住了康敏，拒绝对方进入到长老们开会的地方。乔峰召开大会是为了调查玄悲大师被人杀死的这件事情。玄悲大师是被人用自己的独门功夫被人杀死的，所有人都在怀疑是慕容复杀死的玄悲大师，用的是以彼之道还施彼身的功夫。
乔峰坚持认为不可能是慕容复下的手，因此乔峰坚持要自己调查这件事情，用来证明慕容复的清白。晚上的时候乔峰正在一个人练功，这个时候忽然有一个蒙面男子出现，行踪可疑。乔峰发现了对方的踪迹，当即动身追了上去。乔峰追到了一条街道上面，这个时候忽然蒙面男子消失了。乔峰四顾找不到对方，这个时候忽然间康敏出现在了街道上面。康敏心里清楚马大元是死在自己的手上而并非是慕容复杀死的，因此想要阻拦乔峰调查这件事情。全冠清因为d博欠下了很多银两，这个时候康敏出现了，帮助全冠清救下了全冠清的家人，并且给他还清了d债。康敏告诉对方，自己希望全冠清帮忙调查自己丈夫的死去的原因……