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大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
对着慕容博的坟墓慕容复终于疯癫起来，一时觉得自己的父亲已经死了，但是另一方面却有依稀记得自己的父亲出家为僧了。尾随着慕容复的云中鹤看着对方的举动十分好奇，结果被慕容复直接出手揪了出来。慕容复这个时候已经疯了，要对方叫自己皇帝，两个人混乱之中出手，结果双双掉下了悬崖，云中鹤摔死，慕容复因为掉在了云中鹤的身上所以没有摔伤，但是却疯了，认为自己其实是皇帝。
阿紫一直因为自己的眼睛十分的着急，这个时候虚竹表示自己虽然能够帮对方换眼睛，但是却不能因为阿紫一个人的关系害另外一个人。虚竹想要帮助阿紫医治，但是因为对方修炼功法的问题却让情况更糟糕了。随后庄聚贤为了救治阿紫，让虚竹给自己换眼睛，竟然自己挖出了眼睛要虚竹医治阿紫。段誉和自己的伯父讨论现在的情况，大理皇帝希望段誉以后能够成为一个好皇帝，并且希望段誉尽快的大婚。这个时候王语嫣和段誉两情相悦，段誉安慰王语嫣，抱着对方安慰王语嫣不要因为慕容复的事情继续上新。但是随后被钟灵和赶来的木婉清看到了，这一幕让钟灵和木婉清伤心，特别是木婉清十分痛苦。
木婉清知道了自己和段誉已经不是兄妹，但是对方却喜欢上了别的女人，这让木婉清十分痛苦。木婉清来到了断崖边上，想到了在这里曾经发生的一切更加痛苦的想要自杀，幸好被钟灵阻拦。在钟灵的劝告下木婉清终于打消了自杀的念头。王语嫣和段誉十分担心木婉清，而就在这个时候传来了慕容复已经疯掉的消息。段誉认为这对于慕容复是最好的结局了，王语嫣看到对方这样说十分的感动，因为慕容复是对方的杀父仇人，对方为了自己能够这样说自己十分感激。