共54集
大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
乔峰逼问谭婆自己父母的身份问题，但是谭婆自己也并不是很清楚，让乔峰询问谭公。乔峰取出了谭婆头上的发钗，以此作为证物。乔峰来到了谭公的住处，但是因为乔峰化妆，所以一开始谭公并没有认出来乔峰。乔峰拿出了谭婆头上的发钗，谭公大惊失色。这个时候乔峰露出了自己的真正面目，并且摘下了自己使用的披风和斗笠。谭公开始担心自己的妻子，是不是被乔峰杀死了。乔峰告诉了谭公自己在树林里面遇到了谭婆在和赵钱孙私会的事情，并且说如果对方不告诉自己实情的话，自己就把这件事情公开，让所有人名声扫地。
谭公为了保护自己和妻子的名声，只能听从了乔峰的要求，来到了树林里面。但是两个人来到了树林里面以后，就只看见了谭婆和赵钱孙的尸体。谭公以为是乔峰杀死的谭婆，自知报仇无望，于是打算自杀。乔峰连忙拦住了谭公，并且继续追问自己父母的身份问题。乔峰得知了一些线索，随后离开了树林打算去和阿朱见面。阿朱这个时候因为大病初愈，身体相当的虚弱，险些从马上昏倒过去，乔峰连忙拦住了阿朱。阿朱表示自己没有任何问题，并且坚持要和乔峰一起继续追查乔峰的父母和身世。随即天色黎明，两个人来到了河边打算坐船，乔峰在此过程中一直耐心的照顾着阿朱。
乔峰并不擅长照顾人，为此弄得十分狼狈，但是却让阿朱十分感动。为了给阿朱熬药，乔峰脸上抹得黑乎乎一片，这让阿朱忍俊不禁笑出声来。阿朱喝完药以后感觉好了很多，但是随即江上起了风浪，阿朱在船舱里面坐不住，直接扑倒在了乔峰的怀中，两个人深情的拥抱。两个人从船上下来，乔峰和阿朱来到了山上打算去寻找一条线索。两个人在山上见到了一位老者，这位老者自称自己姓孙，并且说山上就有知道乔峰身世的人，让乔峰上山去找这些人。乔峰再度追问，但是孙姓老者却坚持不肯在透漏任何信息，无奈乔峰和阿朱只能开始上山。