共54集
大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
阿朱和乔峰两情相悦，阿朱知道乔峰也喜欢他，心中升起幸福感的同时依偎在乔峰怀中休息，乔峰就势抱着阿朱，眼中充满了幸福喜悦，两人坐在火边一句话也没说，静静地感受着爱情的幸福。王语嫣与段誉在街上游走，由于要寻找表哥慕容复，王语嫣顾不上长途跋涉在街上寻找与慕容复相关的信息，两人一路前行遇到了包大哥，包大哥刚与王语嫣聊了几句引来了鸠摩智，鸠摩智无视包大哥在场，出手就想捉命王语嫣，包大哥岂容鸠摩智带走王语嫣，一见鸠摩智出招立即上前应付，两人你来我往斗了十数个回合难为胜负。
最后鸠摩智趁着包大哥不防备出手击倒包大哥，随后转身来到了王语嫣身边企图带走王语嫣，紧急关头中慕容复出现，一见鸠摩智又在撒野，慕容复立即上前与鸠摩智激战，闻讯而来的风大哥加入了两人的激战中，鸠摩智趁着慕容复不防备出手打伤风大哥逃走。风大哥受伤倒地口吐鲜血，一口气提不上来晕倒在当场，慕容复与包大哥见状赶紧将风大哥扶到屋中休养。夜色已深，慕容复与王语嫣在院落中谈天说地，由于时间已经很晚，慕容复让王语嫣先行回去歇息，王语嫣有很多话想对慕容复说，一听慕容复驱赶她，情急之下不肯离开院落。慕容复见王语嫣不肯离去，脸上升起怜爱的神色，提醒王语嫣以后有大把时间交谈，在慕容复的劝慰下，王语嫣依依不舍离开院落上楼歇息。
乔峰与阿朱坐在一家客栈中谈论马夫人，一想到马夫人将自己认定为杀夫凶手，乔峰一脸愁苦认为找到了马夫人，也不可能从马夫人口中得到有利的线索。深夜乔峰坐在屋中发呆，白世镜忽然从屋外走了进来，乔峰没有料到白世镜会找上门来，惊讶之下看着白世镜说不出话来，白世镜淡然一笑询问乔峰日后有何打算，乔峰面色忧虑打算带着阿朱离开中原。白世镜见乔峰心中一直挂念着阿朱，感动之下擦拭了一下眼泪，随后用女人的声音与乔峰谈话，乔峰没有料到白世镜会发出女人的声音，惊讶之下怔怔的看着白世镜，直到白世镜摘下了脸上的假皮，乔峰才赫然发现是阿朱装扮。