共54集
大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
段誉收到了父亲的来信，表示希望段誉能够前去西夏，尽力迎娶西夏公主。段誉认为虚竹比自己更加适合，但是虚竹表示自己心中只想念着自己的梦姑。而这个时候段誉只能前行。与此同时慕容复也带着风波恶和包不同来到了西夏额迎宾馆，结果和吐蕃的王子争执了起来，双方都想迎娶公主，吐蕃王子叫出了帮手帮助自己教训慕容复，结果这个人竟然是鸠摩智。面对着老熟人慕容复鸠摩智一时之间竟然不好下手，结果被吐蕃王子教训了一顿。
双方展开了争执，吐蕃王子带来的人都不是慕容复的对手。这个时候西夏一品堂的高手出来警告众人最好不要随便闹事，这几个人竟然是四大恶人。随后鸠摩智被派去阻拦来求婚的人，结果竟然遇到了木婉清。双方出手，木婉清被路过的段誉正好救了下来。王语嫣和自己的表哥谈话，这才知道对方竟然是来迎娶公主的，这让王语嫣十分痛苦。随后王语嫣走出了迎宾馆，悲痛的不想要活下去想要自杀。这个时候段誉正在和木婉清谈话，木婉清和段誉已经很久没有相见，岳老三也遇到了木婉清，十分高兴地表示希望木婉清能够和自己的师父结婚。
几个人正在谈话，结果正好遇到了打算跳崖自杀的木婉清。几个人连忙抢救，云中鹤为了抢救美人分外卖力，幸好这个时候王语嫣被救了上来。段誉得知了王语嫣的心事，竟然来到了迎宾馆想要劝说慕容复最好和王语嫣在一起。慕容复小人之心以为段誉是为了抢公主，所以劝说自己能够和王语嫣在一起，这样对方就可以迎娶公主了。慕容复十分生气，竟然直接把段誉丢到了一口枯井里面。这一幕正好被赶来的王语嫣看到了，王语嫣十分震惊。