共54集
大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
不能接受自己落选，慕容复状若癫狂，包不同和风波恶都十分担心。这个时候西夏公主和虚竹终于互相之间表明了心意，两个人携手回到了迎宾馆。这个时候虚竹也正好和王语嫣在一起，一行人见到虚竹终于找到了自己心中的梦姑，都感觉到十分的欣喜。不甘心的慕容复找到了迎宾馆里面，西夏公主表示对方如果是来找麻烦的，那么自己就不会客气的。无可奈何慕容复只能表示了庆祝，愤愤离开。慕容复离开以后十分的愤怒，而这个时候慕容复得知了段延庆打算夺取大理皇位，慕容复决定帮助段延庆夺取皇位，随后借助对方的兵力复国。
风波恶虽然感觉到不赞成，但是也没有作声。阿碧为了寻找慕容复来到了西夏，但是差点被拦路的几个人杀害。灵鹫宫的几个人救下了阿碧，但是这个人竟然是慕容复假扮的。段誉得知了有人想要在路上刺杀自己的父亲，当即十分着急的离开。为了保护段誉木婉清和钟灵以及王语嫣一行人也和段誉一起。几个人连夜返回赶路来到了一间民居里面，里面有一个又聋又哑的老婆婆。王语嫣表示自己希望能够借助一晚上，老婆婆答应了。
在随后的一晚上之间几个人身上的火石都被老婆婆骗走了，几个人感觉到不对于是想办法生起了火。与此同时段誉发现了屋子里面的柱子都被包裹了起来，钟灵扯下来了包裹柱子的东西。上面有一副对联，是和茶花有关的。随后忽然有一阵奇怪的香气从柱子上传来，竟然招来了蜜蜂，几个人十分惊慌。段誉一行人昏迷了过去，原来竟然是王夫人设计了段誉一行人。随后慕容复找到了王夫人，希望王夫人能够把段誉交给自己处置，用来哄骗来段正淳。