共54集
大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
全冠清撺掇着丐帮的弟子出面找乔峰报仇，自己在一旁煽动。丐帮的弟子全部被全冠清煽动了，义愤填膺的表示一定要找乔峰报仇。随后全冠清提出了之后推选丐帮长老的问题，丐帮弟子全部同意全冠清担任丐帮帮助一职，全冠清十分得意。段誉想要替自己的大哥乔峰证明清白，段誉找到了全冠清，给了对方一封证明自己大哥清白的信，但是全冠清却在段誉走后把这封信撕得粉碎。段誉离开了丐帮，结果在半路上遇到了一个神秘的人物，给了段誉一张请帖。段誉发现这方请帖是苏星河邀请段誉等人前往天聋地哑谷。段誉赶往了天聋地哑谷，结果在半路上遇到了丁春秋，丁春秋此人正在为难丐帮的弟子。
段誉路见不平，出手救下了丐帮的弟子，并且施展了自己的武功。段誉的武功究其源头实际上和丁春秋同出一门，并且比丁春秋的功夫要更加的高深，这点让丁春秋十分的忌惮，想要杀死对方。幸好这个时候虚竹和玄难大师感到，救下了段誉。但是玄难大师却因为出手中毒，只有薛神医才能够救治，这个时候薛神医也受邀来到了天聋地哑谷，段誉提出可以带着玄难大师一起到谷中求治。丁春秋抓到了游坦之，逼问对方为什么要躲在路边。
游坦之撒谎说自己只是因为有人打斗所以躲了起来，告诉对方自己只是因为胆小。游坦之此时已经毁容，丁春秋对于游坦之十分好奇，表示自己可以收对方为徒。随即游坦之就下跪叫对方做师父。段誉终于来到了天聋地哑谷，薛神医发现玄难大师有伤在身当即给对方医治。段誉一时手痒和苏星河下棋，而就在下棋的途中丁春秋赶到了谷中。原来丁春秋和苏星河竟然是师兄弟，两个人是由来已久的仇家。苏星河装了三十多年的哑巴，看到丁春秋的一瞬间愤怒的开口和对方说话。