共54集
大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
慕容复得知丐帮众人一直把自己当做杀害了马大元和前帮主的凶手以后很是生气，决定一定要对付乔峰和丐帮。同时慕容复因为自己的化妆药物被段誉带走的事情很是愤怒，而就在这个时候段誉知道了自己的表妹王语嫣和段誉关系亲密以后更是生气，决定有机会一定要好好的教训段誉一顿。乔峰这个时候自己一个人孤身在外，想起来了自己小时候的场景，回忆自己小时候和师父在一起练武功的场景，随即想到了自己曾经的养父和养母，乔峰的心里开始怀念起自己的父母来，当即想要顺路去看望自己的养父母。乔峰走到了自己养父母的院落外面，推门而入，但是院子里面并没有任何的声息。
乔峰走进去一看，吃惊的发现自己的养父母竟然都倒在血泊之中，早已身亡。乔峰冲上前去查看情况，而就在这个时候忽然外面有两个少林高僧走了进来，少林僧人以为乔峰杀害了他自己跌养父母，非常的吃惊。乔峰被人指责杀死了自己的养父母，有口难辩，不得已只能带着养父母的尸体离开了少林。乔峰十分痛苦的掩埋了自己的养父母，随后返回了少林寺。乔峰回到了少林寺，见到了自己的授业恩师玄苦大师。玄苦大师见到乔峰又惊又喜，要求乔峰到自己的身边来。玄苦大师抚摸了乔峰的脸庞得知这是真的乔峰，随即含笑离世。乔峰一阵恐慌，看到自己的恩师莫名死去，再加上先前自己的养父母莫名被人杀害的事情，乔峰当即意识到这里面肯定是有人在暗地里对付自己，但是自己完全不知道对方是谁，陷害自己是想要做什么。
少林寺的大师来到了玄苦大师的屋子里面，看到乔峰和玄苦大师死去的尸体在一起，只能怀疑乔峰就是杀死了玄苦大师的人。乔峰虽然坚持声称自己是被冤枉的，但是看到少林中人群情激奋，不得已之下乔峰只能暂时离开。乔峰在离开的路上忽然间遇到了姑娘阿朱，阿朱身受重伤。乔峰带着阿朱来到了谭大夫的地方诊治，结果对方表示自己治疗不了，只有薛大夫才能够治疗阿朱。阿朱感觉到自己命不久矣，而这个时候乔峰一直耐心的劝慰着阿朱，表示自己一定会带对方来到薛大夫所在的聚贤庄让对方得到好好地治疗。