共54集
大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
康敏正打算在阿朱的脸上用匕首划上几道口子，幸好这个时候白世镜从外面走了进来。白世镜阻止了康敏，并且提出请求薛神医帮助阿朱医治。白世镜一直感觉对不住乔峰和阿朱，于是请求薛神医一定要治疗好阿朱。薛神医一开始感觉到不情愿，白世镜随后表示自己可以传授一套功夫给薛神医，作为治疗阿朱的酬劳。薛神医这才同意了给阿朱进行治疗。段誉和王语嫣为了寻找乔峰来到了聚贤庄，但是这个时候聚贤庄里面已经空无一人了。就在段誉失望离开的时候，忽然间鸠摩智出现并且对着段誉大打出手。段誉的武功这次施展不出来，一时之间和王语嫣两人陷入了危机。就在危急时刻乔峰出现了，救出了段誉。
乔峰的武功高强，鸠摩智不敌。乔峰还特意的告诉鸠摩智以后不要再来找段誉的麻烦，乔峰的武功高强鸠摩智只能听命。随后乔峰和段誉一起来到了小酒馆里面喝酒，乔峰告诉了段誉自己和阿朱的故事，随后两个人道别。段誉依依不舍的告别了乔峰，两个人先后离去。随后慕容复来到了两个人相见的小酒馆，向店小二打听乔峰和段誉的踪迹。薛神医给阿朱进行了细心的治疗，阿朱已经差不多恢复了健康。阿朱请求薛神医让自己出门透透气，但是薛神医却想要从阿朱这里逼出来乔峰等人的同伙有哪些，才能够让阿朱离开。阿朱心生一计，趁着薛神医没有防备的时候出手点住了薛神医的穴道。
薛神医对于阿朱并没有防备，随即就被对方制住了。薛神医的弟子听到了门里面的动静，阿朱连忙假装薛神医是想要换衣服。阿朱换上了薛神医的衣服，易容成薛神医的样子逃出了聚贤庄。阿朱来到了雁门关这里，打算寻找乔峰的下落。乔峰这个时候来到了自己父亲当初跳崖的地方，打算看看自己的父亲留下来的文字。阿朱在乔峰用掌力撞击山崖的时候听到了动静，走了出来，两个恋人终于在聚贤庄惊心动魄的战役以后再次相逢。两个人分别诉说了分别以后的场景，阿朱告诉乔峰自己已经在雁门关外面等候了好几天了，只是为了乔峰可能的出现。乔峰十分感动阿朱做出来的这些事情，和阿朱说起来自己得知自己是辽人身份后的心情。