共54集
大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
在听说了萧峰其实还活着的的时候，萧远山终于放下了心中的执念，和慕容一起终于在扫地僧的劝说下两个人明白了以前的仇恨都是虚妄，两个人决定立地成佛出家为僧。随后少林寺的众人很是惊讶扫地僧的身份，原来竟然是以前少林十三绝之一的老前辈。段誉听说了少林寺的僧人劝服了萧远山，当即觉得这次大哥一定是没有问题，于是想要过去看望萧峰。但是正好被偷听的鸠摩智抓到，鸠摩智想要抓走段誉，幸好被萧峰即使感到救出了段誉，只是段誉也受了重伤。随后萧峰带着段誉离开少林寺医治，而萧远山和慕容复的父亲也都出家为僧。
萧峰想要为自己的父亲尽一点孝心，结果被萧远山拦阻，萧远山从此出家为僧，不理尘世。萧远山劝告萧峰一定要以天下众生为念，放弃心中的仇恨。随后萧峰给父亲下跪，拜别了父亲。慕容复想要求见自己的父亲，但是对方不想要见到慕容复。慕容复询问父亲当初为什么要假死，但是对方拒绝回答这个问题。看着痛苦的慕容复，王语嫣也十分难过。虚竹就要离开少室山，十分担心自己的大哥和二哥。但是幸好这个时候虚竹遇到了乔峰，乔峰表示自己把段誉放在了山下的义父家里，应该没有问题，虚竹这才放心。山下段誉正好遇到了来找自己的钟灵，钟灵对于段誉其实已经是芳心暗许，但是这个时候段誉以为钟灵是自己的亲生妹妹，一时之间不知道怎么和对方开口。
两个人正在说话，结果阿紫和庄聚贤两个人也来到了屋子外面，段誉心知不好于是和钟灵两个人躲了起来，段誉知道阿紫是自己的妹妹，不知道怎么对付对方。但是钟灵却和阿紫吵了起来，阿紫发火要庄聚贤挖了钟灵的眼睛，幸好这个时候乔峰赶到，救下了钟灵和重伤的段誉。为了让自己的父亲给自己一个解释，慕容复在父亲的房门外面长跪不起，但是对方却根本不愿意见自己。阿紫对着乔峰哭诉不要抛弃自己，结果乔峰和庄聚贤两个人互相没有好感，乔峰十分怀疑庄聚贤的来历。虚竹表示，确实有一种医术，可以给阿紫换上一双眼睛。