共54集
大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
丐帮众人忽然被西夏的军队偷袭，因为乔峰离开，丐帮失去了一大助力，因此丐帮等人不敌。这个时候幸好有王语嫣在一旁指点着丐帮众人对阵。王语嫣虽然本人武功平平，但是指点人的眼光却非常的好。王语嫣指挥着丐帮的人对付四大恶人里面的岳老三，当即打败了对方。这个时候四大恶人里面的叶二娘见到了王语嫣武功见解了得，当即想要带走这个小姑娘。段誉正在看着王语嫣的举动着迷，结果这个时候大家忽然间都昏迷了过去。段誉因为自己曾经的机遇，因此是不会中毒的。这个时候西夏的将军想要过来带走王语嫣，幸好段誉及时的施展出了轻功功夫，当即带走了王语嫣。
阿朱和阿碧都被留在了当地，段誉来不及救走她们，赫连铁树带走了这两个姐妹。李延宗和赫连铁树一起来到了丐帮阵地，见到两个姐妹非常的漂亮，当即向赫连铁树讨要这两个姐妹。赫连铁树同意了李延宗的请求，李延宗相当高兴，随即带着人马追了上去，打算生擒了段誉和王语嫣回来给赫连铁树。段誉带着王语嫣到处逃跑，但是并不熟悉道路情况，因此只能够骑着一匹马匹在路上随意的走着。王语嫣因为中毒的原因身体虚弱，虽然意识清醒，但是完全不能够移动。而就在这个时候天上又下起了雨，为了躲雨，段誉和王语嫣不得已来到了路旁的一家小屋里面。而就在这个时候李延宗带着军队也找到了两个人的下落，随即包围了对方。
段誉的武功因为自身的原因所以时好时坏，幸好有王语嫣在一旁指导，段誉才能够和李延宗一较高下。段誉虽然出手打伤了对方，但是本人却开始感觉到内疚起来，被李延宗有机可趁。而就在这个时候王语嫣表示如果对方伤害了段誉，那么无论天涯海角，那么自己是一定会找到对方报仇的。李延宗听到了这些威胁，改变了主意，随即离开了。段誉化妆成了慕容复和乔峰，随即来到西夏的军营骗到了解药。段誉化妆成乔峰是为了让丐帮众人对乔峰感恩，随即段誉给了丐帮所有人解药以后离开。随后真正的乔峰回来了，乔峰听说了自己送回解药的经过很是讶异，因为自己并没有和慕容复一起去偷盗解药。丐帮众人以为乔峰是决意已经要离开丐帮的了，所以不想要和丐帮有任何的牵扯，连施恩都不想用自己的名义，当即很是黯然。