共54集
大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
段誉终于成功的把王语嫣和鸠摩智救了上来，鸠摩智已经大彻大悟，表示自己从此云游四海弘扬佛法。鸠摩智告诉王语嫣自己明白了之前的错误，决定归还了先前抢来的小无相功。几行人来到了皇宫，慕容复等人已经发现了段誉其实是木婉清假扮的，但是并没有上前拆穿。吐蕃王子想要强抢公主，但是却发现了鸠摩智已经消失的消息。王语嫣这次已经和段誉互相之间确定了心意，虚竹匆忙赶到了迎宾馆，王语嫣表示不希望自己的表哥发生意外。为了让王语嫣安心，表示自己这就赶到皇宫，同时也是为了阻拦木婉清真的当上了驸马。
王宫里面西夏公主正在和自己的父皇商量着，西夏国主相当的宠爱自己的女儿，虽然自己的女儿不想要乔峰或者段誉之中的任何一人，但是国主还是答应了西夏公主让她自己挑选驸马。木婉清在宴席上被西夏的将军拆穿，要把对方赶出去，幸好这个时候段誉即使赶来。段誉表示自己这次是带着自己的心上人来相亲的，并且牵起了王语嫣的手。因为段誉发现了王语嫣对于慕容复其实还有情怀，故意这样子做给慕容复看。但是面对此情景慕容复竟然无动于衷，还故意催促段誉最好退出求亲。随后西夏公主邀请几个求婚者来到一个密室，表示自己希望能够和几个人见上一面。
公主的宫殿被布置的非常的昏暗，为了帮助段誉虚竹也留了下来。这个宫殿里面挂着很多武功秘籍的画像，虚竹知道这个功力的厉害，结果剩下的几个人竟然练了起来，差点走火入魔，幸好段誉出手抢救。随后几个人见到了公主，但是公主却躲在纱帐后面。随后公主询问了几个人关于生命里面最快活的地方是哪里，段誉表示自己是在一口枯井里面，因为在那里和王语嫣互相明了了心意。而虚竹则表示自己是在一个冰窖里面，公主终于认出了虚竹，两个人终成眷属。慕容复不愿意接受这个结果，十分的愤怒。