共54集
大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
段誉给了鸠摩智假的六脉神剑的秘籍，鸠摩智不知道这是假的开始修炼。王语嫣和段誉一起，欺骗鸠摩智这是货真价实的武功秘籍。但是鸠摩智并没有听从王语嫣的劝告当即开始修炼，而是对于段誉心急的态度产生了怀疑。段誉连忙给自己开脱，看起来十分老实可靠的段誉最终取信了鸠摩智，鸠摩智开始按照王语嫣的指点开始修炼。没几下鸠摩智就差点走火入魔，段誉十分高兴，当即继续催促对方继续修炼。这个时候鸠摩智已经不能够停止下来了，直接走火入魔，完全不能够动弹了。段誉发现了这一点，当即十分开心的拉着王语嫣打算逃走。阿朱身负重伤，乔峰十分着急，找到了一辆马车，抱着阿朱走到了马车上面，打算来到聚贤山庄找到薛大夫救治阿朱。
阿朱在马车上面昏睡过去，醒来以后发现乔峰在驱赶着马车，聪明的阿朱当即意识到了对方这是要带自己到聚贤庄。但是对于现在的乔峰来说，聚贤庄是个十分危险的地方，因为现在的武林中人都认为乔峰是一个欺师灭祖的人，恐怕是满心想要杀死乔峰为快。阿朱苦苦劝告乔峰不要带自己去聚贤庄，但是乔峰决心已定，一定要治好阿朱的伤势，继续驱赶着马车朝着聚贤庄赶去。他所不知道的是，这时候丐帮众人正在聚集在聚贤庄，和武林中人在一起打算对付乔峰。乔峰带着阿朱来到了聚贤庄，请求薛神医救助阿朱。薛神医看望了阿朱的病情，打算开始施救。
这个时候康敏在一旁看着，感觉到非常的嫉妒，因为当初自己勾引乔峰多次都未果，而这个时候乔峰却因为另外的一个女人甘愿冒这么大的风险来到聚贤庄，这点让康敏相当的不快，也更加的恨乔峰。薛神医表示自己可以治疗阿朱，但是因为乔峰带来的阿朱，乔峰本人现在是武林的公敌，本人又是一个欺师灭祖的辽人，杀死了自己的养父母和师父，自己是绝对不会治疗阿朱的。乔峰听到这些话很是着急，随后想出了一个办法。乔峰表示自己和在场的这些武林中人都有关系，现在自己和所有人都喝上一碗断交酒，从此以后有恩有仇一笔勾销，自此以后对方如果想要对付自己不用顾虑任何的问题。在场的武林中人大多数都认识乔峰，和对方有所交往。听到这些话大部分人还都在犹豫，康敏听到了这些话当即站了出来，表示要和对方先喝这杯酒。