共54集
大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
乔峰见阿紫昏倒赶紧将阿紫带回屋中休养，郎中检查完阿紫的情况，面色黯然透露阿紫情况危急恐怕无力回天，乔峰见郎中没有能力医治阿紫，情急之下苦苦相求，郎中一脸无奈透露只有自己的师傅才能医治阿紫，乔峰一见有了希望立即请求郎中赶紧把师傅请来，岂料郎中话锋一转透露师傅已经仙逝。乔峰一听郎中师傅已死，情急之下要求郎中想办法医治阿紫，郎中在乔峰的逼迫下无可奈何，最后主动将医治方法说出来，让乔峰亲手医治阿紫。夜深人静，乔峰在灯下替阿紫运功疗伤，在他强大的内力输送中，阿紫的肤色由紫色变成正常颜色，片刻功夫便恢复到了与阿朱一模一样的面容。
乔峰见阿紫长得与阿朱一模一样，心中不自觉想起了阿朱，有那么一瞬间乔峰将阿紫当成了阿朱，面色悲痛的认为上天有眼让他复活了阿朱。直到阿紫睁开眼睛说话，乔峰才回过神来意识到面前之人并非是阿朱，阿紫已经知道自己的肤色恢复正常，一见乔峰把自己当成了阿朱，阿紫深情的看着乔峰，为长得跟阿朱一模一样感到欣慰。乔峰见阿紫已经恢复正常，关切之下叮嘱阿紫好好休息。女真族族长阿骨打被乔峰搭救，感激之下阿骨打将乔峰带回族地喝酒表达谢意，一想到乔峰武功盖世，阿骨打提议乔峰留下来一起对抗辽人，在场的女真族士兵亦齐声劝说乔峰留下来。
乔峰扫视全场一遍，有些无奈的透露自己的辽人身份，士兵们一听乔峰是辽人，人人脸上立即升起不敢相信的神色，阿骨打对乔峰的话深信不疑，由于乔峰之前救过他的命，他完全不在意乔峰的辽人身份。乔峰与阿骨打喝完酒外出守猎，两人带着几个士兵来到一处平原地区，平原地区出现了熊的脚印，阿骨打领着乔峰下马查看熊印，两人正在认真查看熊印的时候几支利箭飞了过来，一帮辽人出奇不意杀了过来。乔峰武功盖世只身一人上前与辽兵决斗，在决斗过程中擒住了辽人头领，头领被乔峰带回到了女真族营地，阿骨打充满敌意喝问辽人头领的身份。