共54集
大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
段誉正要牵走木婉清的马，这个时候又被木婉清直接射出了暗器警告，告诉段誉一定要好好的对待自己的马儿。段誉惊慌的带着马匹开始往山谷外面走过去，忽然被两个陌生的中年女子攻击了。这两个中年女子认出了段誉的马匹，但是随即发现段誉其实是个男人，自己攻击错了对象，就离开了段誉进入了山谷。段誉明白过来这两个人是过来对付木婉清的，于是带着马匹返回打算帮助木婉清。虽然木婉清武功高强，但是对方人多，木婉清的身手相当的受限。这个时候段誉上前骑马救下了木婉清，两个人疾驰而去。下马的时候段誉十分的好奇，因为这个木屋里面的神秘女子竟然蒙着面纱，段誉好奇的打算上前揭开一睹对方的真面目。这个举动激怒了木婉清，段誉直接被打了一耳光。
木婉清十分高傲严肃的表示，谁看到了自己的真面目时就要去死，警告段誉不要轻举妄动。丐帮帮主汪帮主伤势十分的严重，恐怕不久于人世。乔峰十分着急，打算帮助对方去寻找一些治疗伤势效果很好的燕窝。汪帮主认为这次自己只怕是凶多吉少，让对方不要白忙活了。乔峰离开以后，汪帮主给了马大元一封信件，并且吩咐马大元绝对不要给别人看这封信件。马大元对着历任帮主的牌位发誓，表示自己一定严守这个秘密。汪帮主在交代了这件事情以后随后离世，乔峰回来以后发现汪帮主离世以后非常的悲伤，跪倒在地上悲痛自己帮主的离世。乔峰自己一个人在灵堂给汪帮主守陵，这个时候康敏走了过来。康敏对于乔峰一直有爱慕之心，因为听说乔峰为了帮助汪帮主守灵已经很久没有吃过东西了，康敏于是自己做了一些吃的给乔峰带了过来。
虽然女子有意，但是乔峰却对于对方一直是一副毕恭毕敬的样子，举止之间十分的尊重。康敏再也按捺不住，对对方表白了自己的心意，但是乔峰始终无动于衷，对于康敏的色诱根本不动声色。白世镜等人来到了灵堂里面，发现了康敏送过来的食物。段誉一直没有出现，钟灵即将被司空弦杀死，但是钟灵始终信任着段誉，认为他一定会出现。段誉和木婉清在最后一刻及时出现，木婉清假装成了天山童姥，两个人直接带走了钟灵，并且还从司空弦那里骗到了解药。段誉和木婉清两个人匆忙的逃走，结果路上遇到四大恶人，被四大恶人里面的云中鹤抓到了，云中鹤看到木婉清脸上的面纱很是好奇，打算上前掀开对方的面纱看看对方的长相。