共54集
大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
段正淳夜会康敏，康敏暗中在酒中下了m药导致段正淳全身无力无法使出武功，由于全身无力，段正淳认为康敏是想继续与他永远生活在一起，康敏见段正淳误会她，得意之下透露自从被乔峰搭救之后她已经变成了另外一个女人。一想到乔峰对自己没有一丝情意，康敏悲痛之下向段正淳大倒苦水，站在屋外偷听的乔峰终于恍然大悟，明白了康敏一直以来非常爱他。康敏不想亲手杀掉段正淳，专程让来到屋中的白世镜除掉段正淳，白世镜已经醒悟不想再做康敏的走狗，两人在屋中争执的时候一名黑衣人忽然出现在屋中，黑衣人身形灵活在屋中来回飘动，白世镜骇然之下不知如何是好。
段正淳见屋中忽然出现黑衣人，欣喜之下认为是马大元的鬼魂来找两人复仇，白世镜相信了段正淳的话，不当白世镜想逃走，黑衣人忽然袭至伸手掐住白世镜的脖子，将白世镜逼到一根木柱上。白世镜临时之前识出了男子施展的锁喉功正是马大元的绝招，惊骇之下认为黑衣人定是马大元，康敏站在一边仔细观查黑衣人，经过认真辩别她发现黑衣人并非是马大元的魂魄。黑衣人杀死了白世镜向康敏发动进攻，康敏情急之下向后逃窜，由于一时大意被绊倒在地上失去了知觉。次日天明风大哥来到康敏住处发现了段正淳等人，段正淳等人获救之后回到屋中向康敏兴师问罪，本来段正淳打算放康敏一条生路，阿紫却不同意放走康敏，当着众人的面强行让康敏服下了m药。
康敏服下药物晕倒在地上，醒来之时乔峰来到，乔峰见屋中只有康敏一人，好奇之下向康敏询问段正淳等人的去向，康敏见乔峰来到心中悲痛欲绝，痛恨乔峰当初救下了她却又不肯与她相爱。乔峰已经知道了康敏的所作所为，一听康敏依然纠结于男女感情之事，乔峰愤怒之下指责康敏因为个人感情的事情害死了许多人，康敏受到责怪并没有内疚，而是声泪俱下控诉乔峰。乔峰心中惦记着杀害父母的带头大哥，情急之下向康敏追问带头大哥的姓名，康敏已经决定不向乔峰透露带头大哥是谁，由于身上伤重晕倒在地上，乔峰见状只得上前抱住康敏查看情况。