共54集
大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
乔峰带着阿朱去看大夫，两个人来到了海边。阿朱靠着乔峰的肩膀沉沉的睡去，乔峰开始发现自己对于对方产生了微妙的感情。阿朱忽然间从睡梦中惊醒过来，乔峰连忙询问发生了什么。阿朱从睡梦惊醒，表示自己做恶梦了。阿朱说自己梦到了对方离开了自己，自己不想要被对方抛弃。乔峰告诉对方自己是不会离开对方，并且许下了承诺。乔峰专门来到了游家兄弟的住处，听到了里面的人的对话。游家兄弟在商量乔峰的事情，两个人都在怀疑真的是乔峰杀死的玄苦大师和他自己的父母，因为除了乔峰以外，并没有人知道乔峰父母的下落，也并没有人能够在玄苦大师有所防备的情况下无声无息的杀死他，只有熟人才能够做到这种情况。
阿碧找到了慕容复，慕容复这才知道王语嫣被鸠摩智给带走了，与此同时被带走的还有段誉。慕容复虽然一开始心疼表妹，但是知道了段誉也被同时带走了以后当即冷淡了下来。原来鸠摩智是为了得到从王语嫣那里知道的各种武功秘籍，但是段誉并不愿意让王语嫣独身涉险，于是自己也陪着王语嫣一起被鸠摩智带走了。王语嫣被鸠摩智带到一家饭馆里面吃饭，这个时候段誉提出自己想要吃鱼吃肉，鸠摩智是个僧人，当然不会同意段誉的请求。鸠摩智当即告诉段誉如果对方想要王语嫣的性命的话，那么自己会许可对方的请求。段誉见到鸠摩智这么威胁自己，只能不再提出这个要求。
慕容复虽然气愤段誉和王语嫣一起被带走了，但是还是同意了和阿碧一起去寻找王语嫣的下落。慕容复坚信段誉不会得到王语嫣的芳心，自己才是王语嫣心中的第一位。鸠摩智想要从段誉那里得到六脉神剑的剑谱，因为被王语嫣的性命威胁，无可奈何之下段誉只能交出了剑谱。王语嫣有些担心，但是听到段誉表示自己有所保留，这样对方不会学会所有的东西的。鸠摩智开始修炼心得武功，段誉在一旁告诉的都是假的剑谱，和真的掺杂在一起让对方修炼。乔峰坚持要带着阿朱去看病，但是阿朱担心自己会让乔峰以身犯险，因此坚持不肯要乔峰带着自己前去。