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大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
阿紫与段正淳相认，阿紫自小没人照顾，养成了天不怕地不怕的性格，一见段正淳不肯带她去大理寺，她立即不高兴认为段正淳不疼受她。阿星非常理解段正淳的处境，眼见女儿阿紫埋怨不停，阿星和蔼可亲的劝说阿紫不要胡闹，段正淳在大理寺王国已经有了家室，因此娘儿俩要是再去大理寺一定会闹出不必要的麻烦。
阿紫根本不将母亲阿星的话放在心上，她依然想回大理寺去玩，非常想成为大理寺的公主。由于段正淳没有同意阿紫回大理寺，阿紫气急之下诅咒段正淳不可能再找得到大女儿。一家人在屋中谈话的时候，阿朱悄悄站在屋外听了个一清二楚，一想到自己的真实身世却无法与段正淳相认，阿朱悲痛之下强行摁压起伏的情绪。
乔峰并不知道阿朱就是段正淳的亲生女儿，由于阿朱来到小镜湖之后总是闷闷不乐看起来像有心事，乔峰担心之下提出不再报仇带着阿朱离开小镜湖，离开小镜湖之后两人过着自由自在不问世事的生活，虽然阿朱非常不希望乔峰去伤害段正淳，但她对乔峰的提议不置可否，即没有反对也没有同意。褚兄弟与朱姓男子来到了小镜湖上，两人见到段正淳之后劝说段正淳赶紧离开小镜湖，以免四大恶人来到小镜湖上找段正淳的麻烦，段正淳并没有接受两人的劝说，而是执意要面对四大恶人。四大恶人来到小镜湖上找到了段正淳，发现乔峰也在，四大恶人认为段正淳自知无法力战敌人，所以才找来了乔峰帮忙，段正淳为了证明自己的实力主动提出与段延庆比试，由于段延庆武功极高，段正淳险象环生情况危急。
站在一旁观战的朱姓男子非常焦急，劝说阿紫出手帮助段正淳对战段延庆，阿紫不同意朱姓男子的提议，她故意指出自己的父亲段正淳光明正大不能让旁人相助，如若相助就败坏了名声。虽然阿紫不肯帮助段正淳，乔峰却是早已摁捺不住性子与段延庆对决，段延庆与乔峰对战数十回合被乔峰打败，四大恶人离开了小镜湖，段正淳平安之后与阿朱见面，他依然不知道阿朱就是他的亲生女儿。阿朱虽然已经知道段正淳就是她的亲生父亲，但碍于各方面原因无法开口说明。