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大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
乔峰来到了山上，见到了孙姓老者告诉自己的几位知道自己身世内情的老和尚。但是这些老人都言辞模糊，不肯告诉乔峰当年的真相。乔峰坚持要得知真相，无奈这些大师就表示如果想要知道真相的话，就要乔峰和自己这些人比武。乔峰知道少林寺乃是武林圣地，少林寺的大师往往武功十分厉害，于是连连推辞。但是对方坚持要乔峰出手，无奈乔峰只能应对。乔峰的武功十分的高强，几个老和尚都打不过乔峰，最终只能落败。随后这几名老者都离开了，只剩下乔峰一个人留在原地。不久以后有一个小沙弥走了过来，告诉乔峰智光大师有请。乔峰以为对方是过来派来告诉自己真相的人，当即不动声色的和小和尚来到了智光大师的禅房。
智光大师见到了乔峰，当即告诉了对方的身世。乔峰的父亲名字叫做萧远山，乔峰原本是姓萧的，所以乔峰其实名字应该叫做萧峰。萧在辽国乃是大姓，乔峰的父亲很有可能就是辽国的皇室或者很有权势的官员，乔峰听到这里才明白自己父亲的身份。智光大师表示自己当年完全是受到了欺骗，以为萧远山是一个无恶不作欺压宋国百姓的恶霸，所以当初才会联合众多的武林高手去杀死了萧远山。但是事后智光大师才得知，萧远山其实是一位和平主义爱好者，在此之前从来没有杀过一个汉人。乔峰询问智光大师当年带头大哥是谁，就是这个人欺骗了大家还让大家误会了萧远山最终杀死了他。智光大师不肯透露这位带头大哥的名字，乔峰十分失望。
为了安慰乔峰，智光大师给了乔峰自己当年留下来的乔峰父亲在山崖上写字的拓片。乔峰很是惊喜，和阿朱看着自己父亲当年留下来的笔迹。智光大师告诉乔峰自己已经了无遗憾了，随即脸上露出了放松的表情，直接趺坐在了地上，随后圆寂。阿朱不知道智光大师发生了什么，乔峰解释说这是因为智光大师了结的心愿，随后安详离世了。乔峰和阿朱离开，乔峰因为终于得知了自己父母的身世，心情开始转好。阿朱表达了自己对于乔峰的爱慕心情，乔峰十分开心，决定要和阿朱结为夫妇。两个人对着山谷起誓，决定以后要一生一世在一起。