共54集
大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
阿紫面对来犯之敌不以为然，略施身手便将所有人制服，乔峰对阿紫的身手颇为惊讶，认为阿紫出手过于狠毒，阿紫受到指责非常不服气，一想到阿朱长得非常像她，她便将前因后果说了出来，阿朱听完阿紫的话不以为然，认为阿紫是在说谎。由于被敌人纠缠，阿紫离开客栈来到了大街上，让她意想不到的是，段延庆出现在了街上，段延庆身为四大恶人之道武功高强，对付阿紫易如反掌，眼看阿紫就要落入段延庆手中，一个姓朱的男子出现替阿紫与段延庆决斗。段延庆出手打伤了朱姓男子，大步向小镜湖走去，朱姓男子心中惦记着小镜湖的主子，不顾身上伤势步伐踉跄向着小镜湖赶去，恰好乔峰与阿朱迎面走了过来，一见朱姓男子口吐鲜血跌跌撞撞在街上行走，好奇之下上前扶住了朱姓男子。
朱姓男子没有理会乔峰，心中依然惦记着段延庆找主子麻烦，因此连一声谢也没有道过便继续向前走，乔峰见朱姓男子伤势严重，立时动了恻隐之心，追上前将朱姓男子拦下，使出神功替朱姓男子疗伤。朱姓男子恢复元气依然想回小镜湖向主子报信，此时一间客栈的店老板走了出来，透露小镜湖距离三人非常远，乔峰听完店老板的话立即决定去小镜湖走一趟。由于小镜湖路程较远，乔峰没有再与朱姓男子交谈，带着阿朱急步向小镜湖走去。阿紫领先来到小镜湖，发现诸兄弟在湖边钓鱼，阿紫立即产生恶作剧心理，上前故意捣乱不让诸兄弟成功钓鱼。阿星来到小镜湖等待段正淳出现，眼见段正淳依然没有如约而至，阿星心中越来越焦急，好在不多时段正淳来到小镜湖上，阿星欣喜之下迎上前与段正淳述说甜言蜜语。
两人互诉相思之苦向湖边走来，发现诸兄弟在湖上钓鱼，段正淳惊喜之下上前与诸兄弟打招呼，与诸兄弟简短交谈完毕，段正淳带着阿星来到一处走廊上，乔峰与阿朱走了过来，将朱姓男子如何受伤的事情以及段延庆要来小镜湖的事情说了一遍，段正淳一听四大恶人之首要来小镜湖，心中虽然焦急但依然决定先去找朱姓手下，乔峰担心段延庆来小镜湖闹事，主动提出回去照顾朱姓男子。段正淳同意了乔峰的提议，一行人离开走廊在路上遇到了诸兄弟，诸兄弟被阿紫用渔网网住身体无法自由活动，正在网中不停挣扎，段正淳气恼之下决定好好教训不知天高地厚的阿紫。