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大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
段正淳此时并不知道阿朱也是自己的女儿，只认为自己对不住阿紫。这让段正淳十分的痛苦，表示自己当年不应该太过于滥情导致今天如此多的孽缘。阿朱眼见段正淳因为这些事情痛苦，不由得开始怀疑对方是否当初真的做出这些坏事来。阿朱开始劝告乔峰最好不要和段正淳为敌，然而乔峰想到自己当年父母俱被人所害的事情，忍不住痛苦万分。乔峰表示自己会询问段正淳，他是否就是当年雁门关外面的带头大哥。阮星竹想要想办法治疗好阿紫的样貌，但是阿紫反而认为阮星竹是瞧不起自己现在的样貌，这让阿紫怒气冲冲的和阮星竹大吵一架，来到了湖边上。
阿紫低头在湖水中看到了自己现在的样貌，这让阿紫自己都痛苦起来。看到现在的样貌，阿紫直接掏出匕首打算弄得更加丑一点，幸好这个时候乔峰及时出现，阻拦了对方。阿朱因为得知了自己父亲和乔峰之间的仇恨一直闷闷不乐，因为自己的爱人和自己的父亲打算决一死战。乔峰看着对方一直闷闷不乐的样子，还以为对方是因为自己会有可能失败所以不开心。木婉清想要出去寻找段誉结果被自己的母亲阻拦，木婉清坚持要出去寻找段誉，母亲只能同意，但是坚持要和木婉清一起。随后在客栈里面，南海鳄神遇到了木婉清母女，明白了对方是要去寻找段誉，当即感慨段誉一家人处处留情。
乔峰来到了段正淳的住处，询问对方当年是否因为一些事情犯下了大错，使得一名婴儿成为了无父无母的孤儿。段正淳以为对方说的是阿紫，自己当年的行为让阿紫成为了孤儿，歉疚之下段正淳竟然承认了这件事情，但是乔峰实际上说的是当年雁门关外发生的意外，段正淳的承认让乔峰更加以为段正淳就是带头大哥，是自己的杀父杀母的仇人。愤怒之下乔峰邀段正淳半夜三更的时候在青石桥相见，段正淳虽然奇怪但是还是答应了。段正淳并不知道乔峰因为什么愤怒，也不知道自己此时已经被对方仇恨了。