共54集
大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
段誉醒来以后听到了慕容复的计划，十分着急的打算逃走，但是被绑着动弹不得。这个时候王夫人和慕容复正在商量着怎么引段正淳过来，慕容复表示自己是为了帮助段延庆，以后段正淳就可以和王夫人在一起了。王夫人听从了慕容复的计谋，这让段誉十分的着急。段延庆终于赶到了王夫人的山庄，并且顺利的和慕容复达成了协议，表示对方帮助自己的话自己以后也会出兵帮助对方复国。段正淳关心自己的儿子成功的被王夫人引了过来，一开始的时候段正淳还不知道自己被王夫人陷害了。王语嫣很是担心段誉，以自己的性命要要挟要看守的老婆婆放自己进去看望段誉。仆妇没办法，只能放王语嫣进去。
因为身体抗毒，段誉已经清醒了过来，但是担心自己的父亲会出什么事情。段正淳和王夫人柔情蜜语，请求对方放走自己的儿子和情人们。但是就在王夫人动心的时候段延庆和四大恶人都出现了，要王夫人认清楚段正淳的真面目。段正淳的几个老情人都落在了王夫人的手上，段延庆要王夫人把段誉交给自己，刀白凤和一干人等非常着急。段誉是大理王室唯一继承人，只要杀了段誉段延庆就能够掌管大理皇室了。这个时候岳老三不同意杀掉段誉，因为那是自己的师父，结果被段延庆杀死拖出去埋了。而就在这个时候段延庆讲述自己在叛乱之夜重伤，幸好被观音点化。
实际上那一晚发生的事情其实是和刀白凤，当初刀白凤因为不满段正淳三心二意，因此和段延庆有了私情。为了保护儿子的性命，刀白凤只能说出真相，原来段延庆才是段誉的父亲。段延庆顿时狂喜，想要放过段誉。这个时候慕容复一见大事不好，竟然暗地里下了悲酥清风的毒药。段延庆中毒，慕容复表示这并不是想要威胁对方。段延庆怒极反笑，表示如果对方成为自己的义子那么自己以后的皇位就传给对方，慕容复竟然答应了。