共54集
大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
阿碧和阿朱被王夫人关了起来，王语嫣得知了这个消息，并且知道了自己的母亲打算把这两个姐妹给杀死，于是来到了庄园里面的地牢中打算救出来两个人。王语嫣来到了地牢里面，打算假传母亲的旨意救出来两个人，看守的是一个叫做严嬷嬷的老妇人。这个老妇人见到王语嫣过来，当即明白了这根本不是王夫人的意思。严嬷嬷假装答应了对方的要求，但是却忽然间出手制住了王语嫣。段誉跟着王语嫣偷偷的来到了地牢里面，见到王语嫣被制住，当即出手救出了对方。段誉这个时候的武功忽然间能够发挥出来了，于是救出了王语嫣和阿朱姐妹。王语嫣救出了阿朱和阿碧，四个人一起逃出了山庄。
王语嫣明白自己已经大大的得罪了母亲，于是决定和段誉一起离开山庄，王语嫣其实想要去找自己的表哥慕容复。路上王语嫣和段誉乘船开始往山庄外面离开，王语嫣和段誉谈起了最近有多名高手被人杀死的事情，王语嫣表示不可能是自己的表哥杀死的这些人。在路上王语嫣忽然遇到了包不平，这个人是慕容复的手下。王语嫣见到自己的表哥并没有和对方在一起，当即就很是担心询问表哥的下落。包不平这个时候表示慕容复是去调查最近武林高手频繁被杀的事情，王语嫣当即想要去找自己的表哥好帮助对方，于是打算和段誉分开。两个人分开以后，段誉十分沮丧，来到了一处餐馆里面打算以酒浇愁。乔峰刚好也在酒馆里面，两个人一见如故。段誉提出自己可以给乔峰结账，两个人一见钟情，乔峰对段誉充满了好感，两个人一起喝酒。
喝完酒以后两个人充满了热情，打算比试武艺。段誉表示自己只有轻功比较出众，两个人于是开始比试轻功。借着酒兴，两个人从房顶上一路而过，来到了旷野之中。两个人开始谈心，段誉以为对方是慕容复，乔峰随即告诉对方自己就是南慕容北乔峰里面的乔峰，段誉非常高兴，两个人一见如故决定结为兄弟。康敏对于乔峰不受自己引诱的事情一直耿耿于怀，想要陷害对方。段誉知道了乔峰就是丐帮的帮主，十分钦佩。段誉和乔峰正在谈话，忽然间有一个丐帮小弟子走过来告诉对方有慕容家族的几个人来到丐帮挑衅。乔峰和段誉当即赶往了事发地点，段誉再次遇到了王语嫣，王语嫣和自己的表哥慕容复一起来到了丐帮所在地，声称并不是慕容复杀死了马大元。乔峰其实一直认为不可能是慕容复杀死的马大元，但是丐帮众长老纷纷认为乔峰这是偏帮对方，并且开始出手，双方开始大打出手。