共54集
大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
段誉因为被一伙武林中人追杀，无可奈何之下闯入了一个山洞里面，这个山洞是之前逍遥派先人存放武功秘籍的地方，段誉见到这个山洞里面的秘籍十分好奇，当即决定修炼这个里面的武功。段誉天赋异禀，几天以内就修炼了很多的功夫。段誉决定去帮助钟灵报信，自己施展开了自己学会的武功，但是因为不纯熟的原因，不小心直接掉进了万劫谷里面，段誉十分慌张。岳老三在这个时候也来到了万劫谷里面，岳老三是四大恶人里面的一个，为人十分的暴躁易怒，因为一句话的事情就能够出手杀人。钟灵的母亲知道女儿被人抓走了，但是却被丈夫阻拦住了不能够出去。因为誓言的原因，钟万仇和夫人都不能出谷帮助自己的女儿。
钟灵丈夫知道段誉是段正淳的儿子以后，当即十分愤怒的打算和对方算账。宝宝拦住了钟万仇，并且表示对着段誉报仇并不算什么本事，除非对方出谷找段正淳直接算账。但是因为钟万仇之前发下的誓言，两个人并不能轻易的出谷，钟万仇虽然愤怒但是却并不能够直接找段正淳算账。钟万仇为了阻拦宝宝出谷找段正淳，因此故意装作肚子疼痛的样子要宝宝照顾自己。钟夫人只能走过去照顾钟万仇，虽然知道钟万仇是故意装作一副病痛的样子要自己照顾，宝宝也无可奈何的只能告诉段誉自己无法出谷，让段誉拿着自己的东西去找段正淳求助。
段誉知道了要找自己的父亲求助十分的惊讶，但是因为钟灵的父母两个人都不能出谷，段誉也只能尝试着去找自己的父亲求助。岳老三来到了钟万仇的万劫谷，打算找钟万仇算账。岳老三被对方套话，钟万仇知道了岳老三这是过来追击一个蒙面女子，这个蒙面女子大大的激怒了岳老三。段誉正在打算离开万劫谷，段誉想到依靠自己走着回到大理实在是太遥远了。段誉在万劫谷的外面的一座茅屋外面发现了一匹马，马儿十分的神骏，段誉动了心思，打算偷走这匹马自己骑走。就在段誉打算偷马的时候，忽然间有暗器从茅屋的窗户里面射了出来，阻拦住了段誉，段誉大吃一惊。