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大理王子段誉(金基范 饰)从小酷爱琴棋书画,却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象,于是逃走,遇见了可爱少女钟灵,随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰(钟汉良 饰)义薄云天,武功盖世,率领丐帮,威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡,揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹(韩栋 饰)从小在少林寺长大,敲钟念佛,慈悲为怀。一次随着师傅的出游,歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局,竟得到武林前辈的一生绝学,更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟,一起经历着江湖的风风雨雨。
段誉认为饭食里面没有问题,于是吃下去。结果吃下去以后段誉中毒了,木婉清也发生了中毒的现象。原来食物里面并不是什么烈性的毒药,而是中的是chun药。蒙面的男子告诉段誉木婉清中了烈性的chun药,除非和男人发生关系,否则的话就会发作身亡。木婉清这个时候已经完全知道了自己和段誉的关系,为了避免自己在chun药的影响下和段誉发生关系,于是掏出了自己匕首打算自杀身亡。这个时候段誉连忙出手阻拦,虽然段誉受伤,但是段誉还是不能够就让木婉清自杀身亡。两个人正在发生争执,钟灵这个时候冲到了山洞的外面,提醒段誉无论如何都要把持住,绝对不能够和木婉清发生关系。
段誉听到了钟灵的声音,连忙拜托钟灵帮助自己去寻找解药。这个时候段正淳和妻子刀白凤也赶到了这个山谷里面打算救出自己的儿子。秦红棉见到了刀白凤如同见到了自己的情敌,随后看到对方和段正淳在一起亲密的样子就火上心头,直接和对方上前交手。段正淳担心刀白凤的安危,于是上前帮助刀白凤和秦红棉打斗,钟万仇就在这个时候赶了出来,看到段正淳帮助自己妻子对付自己的情人,当即愤怒的大骂段正淳只是个小白脸。段誉没有被救出来,段正淳和王妃无奈只能返回大理搬救兵。大理皇帝听说了两个人所说的蒙面男子,当即明白这个蒙面王子是曾经的大理太子,现在的段誉的大伯。这个消息让段正淳十分惊讶。
大理皇帝明白前太子肯定是回来报仇的,当即开始准备一些事情对付对方的报复。马大元被白世镜出手杀死,两个人开始打算把这件事情栽赃给其他人。丐帮举办了追悼大会,康敏假惺惺的表示自己的丈夫是被慕容复杀死的,用的是他本人的功夫。丐帮众人都相信了康敏和白世镜的说法,但是随后乔峰赶到,乔峰表示当天慕容复和自己在一起,不可能出来杀死了马大元。白世镜坚持声称是慕容复杀死的马大元,并且认为乔峰是故意包庇慕容复。段正明来到了大理的一座寺庙里面,这座寺庙里面都是以前大理段氏的族人。段正明拜托了寺庙的长老对付呼延太子,段誉跟着自己的伯父来到了寺庙里面,紧张的看着方丈和呼延太子发生了搏斗。钟万仇叫了很多的帮手来到万劫谷里面对付段家人,这让秦红棉十分的不快,和自己的丈夫发生了争执。