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大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。 丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。 少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。 三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。
阿朱和乔峰在雁门关外面相遇，阿朱在这里已经等候了很久。两个人讨论起来乔峰的身世，乔峰告诉阿朱自己知道了自己的父母其实都是辽人，自己打算去寻找自己父母身份的线索。阿朱表示自己希望能够陪伴在乔峰的身边，乔峰虽然刚开始不同意，但是随后在阿朱的恳求下同意了阿朱的要求。两个人在雁门关外面忽然看到很多的宋国士兵正在残杀辽人的百姓，乔峰看到了对方残暴的行为，实在是无法容忍于是出手相助，击退了宋国士兵，救出了这些平民百姓。随后乔峰来到了死去的辽国百姓的身边，看到了对方身上的纹身，和自己身上的一模一样，乔峰意识到自己确实是一个辽国人，这让乔峰更加的痛苦。
阿朱随后在乔峰的身边耐心的安慰着他，这让乔峰最终平静了下来。为了保护乔峰，阿朱决定先给乔峰易容装扮以后才进入中原。阿朱给乔峰化妆成为了一个老年男子，阿朱变装成为了一个年轻的男人，这让乔峰感觉到非常的不可思议。乔峰夸赞阿朱的化妆易容功夫非常的厉害。两个人随后进入了中原，乔峰和两个丐帮弟子相遇。对方并没有认出来乔峰，乔峰和阿朱坐在一旁听到了丐帮弟子讨论的事情，这两个人正在讨论关于乔峰杀掉了游长老的事情，但是这件凶杀案并不是乔峰做的。乔峰感觉到非常的愤怒，想要出手教训这两名丐帮弟子，幸好被阿朱阻拦住了。阿朱耐心的劝告乔峰，两个人随后前往丐帮所在地。
阿朱和乔峰乔装进入了丐帮所在地，两个人来到了死去丐帮长老的灵前参拜，丐帮的人都没有认出来乔峰。乔峰和阿朱与白世镜擦肩而过，两个人随后离开。阿朱在出门的时候遇到了谭婆，乔峰认为这个人身上可能有自己父母身份的线索，于是决定跟踪对方。谭婆是正在打算去和自己的师兄赵钱孙见面，谭婆注意到了身后可能有人正在跟踪自己，但是回过身来的时候谭婆在身后并没有发现任何人的踪影，随后就认为自己只是多想了。赵钱孙和谭婆见面，两个人在私底下其实是恋人关系。乔峰在两个人亲热的时候忽然出现，出手制住了两个人，打算逼问出自己父母的身世线索。