共58集
战国末期,荆轲刺秦失败牺牲。天下第一剑客盖聂受荆轲所托,护送荆轲之子荆天明躲避秦王追杀。在秦国边境残月谷,盖聂一人击退三百秦国铁骑,秦王震怒,命丞相李斯务必铲除两人。李斯在阴阳家东皇太一的指引下寻访到了盖聂的同门兄弟卫庄,卫庄剑术超群却始终居于盖聂之下,为夺得天下第一剑的名号,卫庄答应了李斯的要求,殊不知自己已经掉入了东皇太一的圈套。原来天明在出生之时,身上便被阴阳家偷偷种下“乾元玉煞”,“乾元玉煞”关系到一个巨大阴谋。逃亡路上,盖聂与天明结识了墨家众高手,以及楚国大将后人项少羽和墨家少女高月,一行人在命运的引领下进入被誉为世间最后一片净土的墨家机关城。机关城隐匿于绝岭雄峰之间,集结了墨家深厚的智慧,是天下所有反秦势力最后的堡垒,它也是墨家弟子最后的避难所。面对固若金汤的墨家机关城,赵高先用激将法又一次挑起卫庄的怨恨,继而又用权力诱惑卫庄,让他相信只要胡亥登基,卫庄就能拥有自己一直梦寐以求的权利与地位。为了攻破机关城,秦王派出庞大的精锐之师,卫庄找到了公输家族的掌门公输仇,公输仇与墨家世代为仇,机关城严密的防守工事受到了前所未有的挑战。卫庄刺客团中的数名高手亦纷纷出动,一时间,机关城内杀机迭起、暗流涌动。
竞技大会在巨子的主持下如期举行,天明也被允许在月儿的监管下看比赛。为了鼓舞大家的士气,巨子起身鼓掌,表现的非常高兴。蓉儿担心巨子的身体,几次探手把脉,都被巨子挡开。拗不过巨子,蓉儿只得将早已准备好的药递了过去。由于不能上场,天明百无聊赖的站在月儿旁边看别人比试。
比武场上,武功高强的韩信击败了所有对手,少羽被情绪高涨的墨家弟子推举进场,与韩信一争高下。
少羽惯使枪,韩信善用剑。几回合下来,韩信手中的剑被少羽击飞,少羽乘胜追击,单手用枪挑起了一块练功用的巨石直指韩信。韩信败下阵来,却挑起了同样以力量见长的锤哥(樊哙)的兴趣。锤哥将少羽枪上的巨石甩飞出去,又唤十几个墨家弟子抬上来一口重达两千五百斤的巨鼎,要跟少羽比力气。
锤哥用两只手举起的重鼎,却被少羽轻松托起,并单手抛接了几次。见大家都在称赞少羽天生神力,被月儿冷落一旁的天明嘲笑少羽只有一膀子傻力气,没什么了不起的。
大会上,盖聂一直在关注着天明,见他和月儿离开赛场,便找到天明,想跟他说出真相。天明一直被另一边的爬杆比赛吸引,见盖聂一副吞吞吐吐的样子,借口去茅房,却跑到了比武场上。
从小就擅长爬高的天明,几下就攀到了杆子上端。为了显摆自己游刃有余,又在杆子上表演出各种高难度动作,引得蓉儿和巨子都很担心。最终,天明被盖聂用石子击中,掉下杆子。
得知天明是因为盖聂的疏忽,才跑去爬杆子,蓉儿将盖聂拉到一边。盖聂想解释,蓉儿不听,还给他一个耳光。蓉儿一怒之下,说自己只想治好天明,至于盖聂,她根本不在乎,并且警告盖聂不要再去招惹天明。
一直被父亲光环笼罩的天明,非常想得到大家的关注和认可。在竞技大会散场后,天明独自爬到了杆子的顶端,幻想下面有月儿和墨家弟子为自己鼓掌叫好。天明的幻想被盖聂的到来打断,而盖聂也终于将自己亲手杀掉荆轲的事情说了出来。盖聂告诉天明,自己不愿收他为徒的真正原因,也是希望将来天明能够没有负担的找自己报仇。
天明一直都很感激盖聂的救命之恩,得知盖聂以为自己会找他报仇,天明感到伤心和失望,一气之下告诉盖聂自己会亲手杀了他。回到屋子,天明将盖聂给自己画的剑谱撕得粉碎。怒气消去,看着一地碎片,天明心中不忍,于是又一片一片的拾了起来。
蓉儿和一个弟子在屋里找人参续命丸给巨子,被门外的月儿听见。得知巨子有危险,月儿跑去找巨子。
在去给巨子看病的路上,蓉儿被盖聂拦住。得知盖聂已经把真相告诉给天明,蓉儿对盖聂更加的生气。
月儿来到巨子屋内,谎称自己替蓉儿来给他检查身体,巨子赶紧将手藏入衣袖,掩盖中毒的迹象。月儿想问巨子是不是自己的父亲,却被赶来的蓉儿打断。恰好此时有弟子报告找到了扶苏,为了阻止月儿再问,巨子决定立刻出发去见扶苏。月儿告诉巨子,自己会等他回来给出答案。
剿灭金氏商社却没有抓到巨子等人,令秦王龙颜大怒。胆小的胡亥怕嬴政杀了自己,承诺要带兵攻破机关城,手刃巨子。
胡亥哭着寻求赵高帮助自己找到墨家机关城,赵高见胡亥已经完全被自己掌控住,心中窃喜,答应帮他解决问题。