共58集
战国末期,荆轲刺秦失败牺牲。天下第一剑客盖聂受荆轲所托,护送荆轲之子荆天明躲避秦王追杀。在秦国边境残月谷,盖聂一人击退三百秦国铁骑,秦王震怒,命丞相李斯务必铲除两人。李斯在阴阳家东皇太一的指引下寻访到了盖聂的同门兄弟卫庄,卫庄剑术超群却始终居于盖聂之下,为夺得天下第一剑的名号,卫庄答应了李斯的要求,殊不知自己已经掉入了东皇太一的圈套。原来天明在出生之时,身上便被阴阳家偷偷种下“乾元玉煞”,“乾元玉煞”关系到一个巨大阴谋。逃亡路上,盖聂与天明结识了墨家众高手,以及楚国大将后人项少羽和墨家少女高月,一行人在命运的引领下进入被誉为世间最后一片净土的墨家机关城。机关城隐匿于绝岭雄峰之间,集结了墨家深厚的智慧,是天下所有反秦势力最后的堡垒,它也是墨家弟子最后的避难所。面对固若金汤的墨家机关城,赵高先用激将法又一次挑起卫庄的怨恨,继而又用权力诱惑卫庄,让他相信只要胡亥登基,卫庄就能拥有自己一直梦寐以求的权利与地位。为了攻破机关城,秦王派出庞大的精锐之师,卫庄找到了公输家族的掌门公输仇,公输仇与墨家世代为仇,机关城严密的防守工事受到了前所未有的挑战。卫庄刺客团中的数名高手亦纷纷出动,一时间,机关城内杀机迭起、暗流涌动。
没有了二十万俘虏负担的项羽军,以锐不可当之势攻破函谷关,驻扎在新丰鸿门,距咸阳咫尺之遥。刘邦军对项羽军火速神勇的势头议论纷纷,有几个将士对刘邦将煮熟的鸭子拱手让人的做法十分不满。
天明和月儿从刘邦处请得令牌,到赵高府池塘下的阴阳家大本营祭奠月儿的母亲时,撞见了两个偷偷潜入阴阳家的将士,天明拦住二人的去路,发现是刘邦手下的将军曹无伤。曹无伤因违反法纪被杖刑三十,心中十分不快,偷偷骑马投奔项羽。
月儿见曹无伤受罚,心中过意不去,央求天明陪自己去给他送伤药。两人来到曹的营帐,手下说他去了咸阳。天明觉得事情有蹊跷,探查之下,发现曹无伤穿着士兵服装从新丰鸿门的方向归来。天明将事情转告盖聂和子房,两人说曹无伤是在谋划叛变,天明不明白项羽军与刘邦军同为楚军,应该是盟友的关系,何谈叛变。盖聂告诉天明,局势瞬息万变,没有永远的盟友,子房又说项羽曾被刘邦派去函谷关的部队阻拦,所以此番驻扎新丰鸿门,对刘邦军早已虎视眈眈。盖聂担心曹无伤在项羽面前挑拨离间,会造成无法收拾的局面。天明请求去楚军大营探探虚实,盖聂感叹天明还是不肯相信他与少羽之间的情义早就不存在的事实。子房嘱咐天明不要打草惊蛇,若是情况不妙,一定要将少羽的小叔叔项伯请来。早年间子房曾救过项伯一次,如果事态恶化,子房希望他能念及旧情帮刘邦军一下。
天明一袭夜行装束,偷偷潜入到少羽帐内。少羽背对天明,态度十分冷淡,得知月儿涉险清除掉体内的玉珪之力,而天明也失去了玉煞之力,少羽难掩心中的关切,询问天明的来意。天明说自己只是来看看少羽,无意中说漏嘴,使少羽得知他是从霸上而来。少羽责备天明总是帮着别人和自己作对,又说刘邦已经不是楚军的盟友,只要挡在自己面前的都是敌人。天明将手搭在少羽肩上,劝他放下一切。少羽拿开天明的手,说世上已经没有少羽这个人了。天明询问他是否要攻打霸上,少羽说暂时没有翻脸的打算。天明离开少羽的营帐,将项伯请到了霸上军营。
项伯告诉子房,明日一早楚军就要攻打霸上。子房询问下,得知有人送密函给项羽,说刘邦已经在咸阳宫称王,还任命子婴为相,彻底激怒了项羽。项伯正劝子房随自己逃走时,刘邦进入帐中,想托项伯转告项羽,自己所做的一切都是为了等他来主持大局。刘邦说自己明日一早会亲赴鸿门,在项羽辕门外叩首静候,将事情的原委解释给项羽,求项伯相助,说服项羽给自己见面的机会。项伯答应了刘邦的请求,并承诺尽力保他周全。
刘邦连夜召集盖聂、子房等人,商议对策。保护刘邦就是算计项羽;一味顾念兄弟旧情,又会令刘邦陷入险境,天明心中纠结,不知该如何是好。盖聂告诉他,这种事情要自己做出选择,无论他选择那一边,日后都有可能会后悔,人生就是如此,总是不能两全其美。
在项伯的极力劝解下,项羽答应与刘邦见面。范增说刘邦自己送上门,正是除掉他的好机会。范增计划设宴款待刘邦,再安排人手埋伏在四周,待项羽一声令下,就将其了结,席间以摔杯为号,命令刺客动手。
刘邦率领天明与子房进入项羽帐中,三人行叩拜之礼。刘邦说自己暂居关中是为了替项羽提前打点各种杂事,引来了范增的嘲笑。项羽高高坐在大帐之中,审视着刘邦。