共58集
战国末期，荆轲刺秦失败牺牲。天下第一剑客盖聂受荆轲所托，护送荆轲之子荆天明躲避秦王追杀。在秦国边境残月谷，盖聂一人击退三百秦国铁骑，秦王震怒，命丞相李斯务必铲除两人。李斯在阴阳家东皇太一的指引下寻访到了盖聂的同门兄弟卫庄，卫庄剑术超群却始终居于盖聂之下，为夺得天下第一剑的名号，卫庄答应了李斯的要求，殊不知自己已经掉入了东皇太一的圈套。原来天明在出生之时，身上便被阴阳家偷偷种下“乾元玉煞”，“乾元玉煞”关系到一个巨大阴谋。逃亡路上，盖聂与天明结识了墨家众高手，以及楚国大将后人项少羽和墨家少女高月，一行人在命运的引领下进入被誉为世间最后一片净土的墨家机关城。机关城隐匿于绝岭雄峰之间，集结了墨家深厚的智慧，是天下所有反秦势力最后的堡垒，它也是墨家弟子最后的避难所。面对固若金汤的墨家机关城，赵高先用激将法又一次挑起卫庄的怨恨，继而又用权力诱惑卫庄，让他相信只要胡亥登基，卫庄就能拥有自己一直梦寐以求的权利与地位。为了攻破机关城，秦王派出庞大的精锐之师，卫庄找到了公输家族的掌门公输仇，公输仇与墨家世代为仇，机关城严密的防守工事受到了前所未有的挑战。卫庄刺客团中的数名高手亦纷纷出动，一时间，机关城内杀机迭起、暗流涌动。
少司命被东皇太一打伤后关入地牢，大司命轻轻擦去她头顶的血迹，感慨少司命的确不适合阴阳家，让她好好休息，自己会想办法帮她离开。
月儿梦到年幼的自己和母亲碧华，两人之间隔着一道高高的火墙。月儿想要靠近，碧华告诉她不要过来。月儿惊醒，见到抓着自己手的素影，错把她当成碧华。素影给月儿一个巴掌，月儿意识到她不是碧华，想要逃跑，却跑到停放写有碧华名字的石棺前。素影告诉月儿，她们是双胞胎姊妹。
因为是羲氏一族的坤元玉珪，碧华被东皇太一封为圣女月神，月神的地位仅在东皇太一一人之下。一次，碧华与素影去参加祭典，碧华不慎跌倒，将法器掉入池中。碧华想要打捞，却把自己也掉进池中，恰好被经过的鞠玄救起，二人一见钟情。鞠玄传信碧华，让她跟自己回燕国，碧华怕被东皇太一发现，素影说自己愿意帮她。碧华与素影互换身份，随鞠玄策马而去。因为放走玉珪，素影成为羲氏一族的罪人，受尽了折磨。东皇太一看出素影的虚荣心，为了羞辱她，将其封为月神，让她做最低贱的活。
素影告诉月儿，无法逃离阴阳家是她们母女的命，月儿不认命，想反抗，却被轻易制住。东皇太一将碧华的混元珠赐给了素影，让她成为名副其实的月神。月儿被绑在架子上，大司命质问月神用碎魂针对付自己胞妹的女儿，难道就不怕碧华报应她。
天明、盖聂和蓉儿一路快马寻找月儿，东皇太一对月儿施法，天明用巨子传给的内力压制住体内发作的玉煞之力。东皇太一让素影继续施法，警告她如果月儿死了她就没有用了。素影施法，月儿说自己不会甘愿被他们利用，碧华也会来帮助自己的
碧华被抓回后，大司命汇报碧华称女儿暴毙，事有蹊跷。东皇太一划破自己和碧华的手掌，想要使用读心术，碧华饮剑自杀，并说自己就是死也不会被他们利用。
天明告诉盖聂和蓉儿，赵高就是东皇太一。盖聂与天明趁夜潜入赵高所在的中车府邸，发现并无异常。盖聂将七杀门家传心法的第一段传给天明，帮助他克制玉煞之力。天明终于得愿，拜盖聂为师。
赵高服侍秦王批阅奏章，借机夸奖胡亥孝心感人。秦王说胡亥年纪尚小，让他少管闲事。秦王突发头痛，急召卢生拿丹药治疗。卢生也听命于赵高，被盖聂和天明见到他将丹药带入赵府。
盖聂让天明用木剑练习招式，天明抱怨木剑根本不能救月儿。盖聂指出天明的剑招充满戾气，怕他走火入魔，安慰说一定可以救出月儿，让他时刻保持冷静。