共58集
战国末期,荆轲刺秦失败牺牲。天下第一剑客盖聂受荆轲所托,护送荆轲之子荆天明躲避秦王追杀。在秦国边境残月谷,盖聂一人击退三百秦国铁骑,秦王震怒,命丞相李斯务必铲除两人。李斯在阴阳家东皇太一的指引下寻访到了盖聂的同门兄弟卫庄,卫庄剑术超群却始终居于盖聂之下,为夺得天下第一剑的名号,卫庄答应了李斯的要求,殊不知自己已经掉入了东皇太一的圈套。原来天明在出生之时,身上便被阴阳家偷偷种下“乾元玉煞”,“乾元玉煞”关系到一个巨大阴谋。逃亡路上,盖聂与天明结识了墨家众高手,以及楚国大将后人项少羽和墨家少女高月,一行人在命运的引领下进入被誉为世间最后一片净土的墨家机关城。机关城隐匿于绝岭雄峰之间,集结了墨家深厚的智慧,是天下所有反秦势力最后的堡垒,它也是墨家弟子最后的避难所。面对固若金汤的墨家机关城,赵高先用激将法又一次挑起卫庄的怨恨,继而又用权力诱惑卫庄,让他相信只要胡亥登基,卫庄就能拥有自己一直梦寐以求的权利与地位。为了攻破机关城,秦王派出庞大的精锐之师,卫庄找到了公输家族的掌门公输仇,公输仇与墨家世代为仇,机关城严密的防守工事受到了前所未有的挑战。卫庄刺客团中的数名高手亦纷纷出动,一时间,机关城内杀机迭起、暗流涌动。
天明回到陈留的军营后,见到己方部队伤亡惨重。从大锤口中得知少羽和天明走后,陈留的大雨停歇下来,刘季与盖聂商量进攻来扭转项梁失败的局面,结果大败,盖聂和刘季直到现在还昏迷不醒。
经过蓉儿的悉心照料,盖聂从昏迷中醒来,大锤求蓉儿帮忙救治刘季,被蓉儿拒绝,盖聂拿出第二个锦囊,让蓉儿救刘季。医治刘季的过程中,蓉儿将气全撒在了他的伤口上,大锤站在一旁敢怒不敢言。将刘季救醒后,蓉儿问盖聂找自己回来是不是为了道歉认错,盖聂说月儿身体情况越来越糟,不适宜随军长途远行,想让蓉儿带她到镜湖医庄修养。蓉儿说自己一手带大的月儿,怎么忍心看着她有事,责备盖聂锦囊用的太随意。
蓉儿见月儿十分虚弱,且贴身带着的混元珠黯淡无光,让月儿跟自己回镜湖医庄。月儿怕自己衰弱的样子会令天明伤心,于是答应下来。天明即将随大军去彭城,蓉儿让天明捎她和月儿一程。
赤练见到借酒浇愁的少羽,拿起酒碗与他同饮。少羽说要跟过去做个了断,赤练告诉他,真正的了断是近在咫尺,却能视而不见,有着相同经历的两人就这样相拥相吻在一起。
卫庄找少羽谈事情,却见到边整理衣衫,边从少羽的帐中走出的赤练。赤练将卫庄送给自己的剑还给他,并说白凤的死,是为自己喜欢卫庄这个错误付出的最大代价,从今天起赤练已死,自己将属于别人,与卫庄再无瓜葛。
前往彭城的路上,盖聂与刘季交谈,得知他是个为了追随自己的弟兄们,愿意以命相搏的人,对他十分赞许。
明天就要分道扬镳,天明十分舍不得月儿。天明感谢月儿给自己的微笑、鼓励和信任,并向她求婚。月儿十分感动,答应了天明,让他在了结了所有事情后,风风光光的把自己娶过门。
蓉儿在江边找到一直躲着自己的盖聂,问他是否有话要对自己说,盖聂只是祝她一路平安,气的蓉儿打了盖聂肚子一拳后离开。小植嘲笑盖聂口是心非自作自受,盖聂说自己这么做是因为长痛不如短痛,他只想要蓉儿平平安安。
分别之时,蓉儿流着泪,让盖聂摸着良心说,他到底想不想自己留下。盖聂说不想,将最后的锦囊扔进路边的池塘中。绝望的蓉儿带着月儿上了马车,与大军分道扬镳。
公元前二零八年闰九月,楚怀王迁都彭城,召集楚军在此汇合,项羽、刘邦等各路人马纷纷率兵前来,共商战事。少羽主动请命,想要西征伐秦,却被楚怀王封为副将军,派去北上救赵。刘季被派往西征抗秦,更加令少羽不快。为了鼓舞士气,楚怀王下令,先入定关中者王之,谁先攻入秦关,谁就是关中王。
天明说自己准备同少羽一同出征,少羽却说两人不适合一起走下去,以后各走各的路。盖聂担心天明想不开,劝他不要强求,让他多考虑一下墨家的未来。盖聂认为相比项氏一族,刘季(沛公)更适合墨家,他有仁者风范,若有朝一日一统天下,定能带给百姓安宁。天明说自己还是放不下少羽,盖聂劝他记住自己的身份,冷静的看待事物,不要被情绪左右。