共58集
战国末期,荆轲刺秦失败牺牲。天下第一剑客盖聂受荆轲所托,护送荆轲之子荆天明躲避秦王追杀。在秦国边境残月谷,盖聂一人击退三百秦国铁骑,秦王震怒,命丞相李斯务必铲除两人。李斯在阴阳家东皇太一的指引下寻访到了盖聂的同门兄弟卫庄,卫庄剑术超群却始终居于盖聂之下,为夺得天下第一剑的名号,卫庄答应了李斯的要求,殊不知自己已经掉入了东皇太一的圈套。原来天明在出生之时,身上便被阴阳家偷偷种下“乾元玉煞”,“乾元玉煞”关系到一个巨大阴谋。逃亡路上,盖聂与天明结识了墨家众高手,以及楚国大将后人项少羽和墨家少女高月,一行人在命运的引领下进入被誉为世间最后一片净土的墨家机关城。机关城隐匿于绝岭雄峰之间,集结了墨家深厚的智慧,是天下所有反秦势力最后的堡垒,它也是墨家弟子最后的避难所。面对固若金汤的墨家机关城,赵高先用激将法又一次挑起卫庄的怨恨,继而又用权力诱惑卫庄,让他相信只要胡亥登基,卫庄就能拥有自己一直梦寐以求的权利与地位。为了攻破机关城,秦王派出庞大的精锐之师,卫庄找到了公输家族的掌门公输仇,公输仇与墨家世代为仇,机关城严密的防守工事受到了前所未有的挑战。卫庄刺客团中的数名高手亦纷纷出动,一时间,机关城内杀机迭起、暗流涌动。
天明将所有蓉儿安排的活都完成,想要见月儿一面,却被蓉儿告知月儿已经睡下了。天明告诉蓉儿,明天要和盖聂一起离开医庄,感谢她一直以来对月儿的照顾,不然月儿不会恢复的如此快。蓉儿忍不住将月儿为了不让天明担心而隐瞒身体状况的事情说了出来,责备天明对不起月儿的一番苦心,整天只知道拿理想和抱负当借口,吵着嚷着说要造福天下,到头来却一直伤害最在乎他的人。蓉儿的一番话被躲在一旁的盖聂听到,盖聂和天明都陷入了反思。
月儿醒来,体贴的问天明是否收拾好了行李,天明拉住月儿的手,告诉她,她就是自己的天下,自己要留下来陪她。蓉儿问盖聂还走不走,盖聂说还想在柴房借住几日。
大司命说章邯军形势大好,不明白赵高为何愁眉不展,赵高说各路诸侯军都虎视眈眈,自己过够了提心吊胆的日子。大司命说自己有办法把玉煞和玉珪带回阴阳家,赵高十分高兴,派大司命立刻去办。
宋义每日饮酒作乐不思作战,令少羽十分气愤。少羽责问宋义准备何时救赵,宋回答说要等秦赵两军厮杀的时候,再出兵坐收渔翁之利。少羽分析形势,认为再不出兵会对楚国不利,却被宋义嘲讽只是个没有权力的副将。
少羽埋怨范增和卫庄不帮自己想对策,卫庄说自己相信少羽心中已经有了主意,少羽被说中心事,沉默不语。卫庄与范增单独谈话,说自己以后会越来越不方便为少羽出主意,嘱咐他以后多提点少羽。范增询问原因,卫庄避而不谈。
少羽顾忌追随自己的部下和兄弟,对自己心中的想法犹豫难决,虞美人以会稽起义之事做对比,告诉少羽群雄四起、征战杀伐本就是一场豪赌,现在他想要的是霸主地位,赌注和风险自然要更大,现在的绊脚石是宋义,若少羽不动手,自己就用他送的剑去杀宋义。少羽说不会让自己的女人去冒险,于是趁宋义宿醉迷糊之际,挥剑将其斩杀。
少羽集结军队,细数宋义的懦夫罪行,号召大家杀秦贼、救赵国,受到了士兵们的热烈拥护。楚怀王收到了少羽斩杀宋义的消息,十分震怒,却因没有兵权敢怒不敢言,只得封少羽为上将军。
少羽计划先对章邯施以疲兵之计,再使声东击西之策攻其不备,在誓师大会上,少羽又以破釜沉舟之计激发将士们的斗志。临出发前,少羽由于紧张而双手颤抖,虞美人牵起他的手,说自己相信他一定会胜利。破釜沉舟的楚军一路进攻,势如破竹,击溃了秦军。
镜湖医庄下起了大雪,盖聂借口大雪封路,说自己想走也走不了,又惹得蓉儿生气。天明偷偷在院子里雕刻了两个冰人,告诉月儿这两个冰人就代表了他们俩,即使有一天融化了,也是你中有我,我中有你,永远都不会分开。月儿被感动落泪,天明再次向她求婚,得到了肯定的答复。蓉儿见自己的徒弟有了幸福的归宿,在一旁感动的泪水直流。盖聂终于不再隐忍,向蓉儿求婚。陷入混乱的蓉儿在争执中给了盖聂一个巴掌,说他又在耍自己。盖聂向蓉儿保证,自己没有耍她,并承认自己以前的逃避都是因为爱,现在只想和蓉儿珍惜在一起的每一天。