共58集
战国末期，荆轲刺秦失败牺牲。天下第一剑客盖聂受荆轲所托，护送荆轲之子荆天明躲避秦王追杀。在秦国边境残月谷，盖聂一人击退三百秦国铁骑，秦王震怒，命丞相李斯务必铲除两人。李斯在阴阳家东皇太一的指引下寻访到了盖聂的同门兄弟卫庄，卫庄剑术超群却始终居于盖聂之下，为夺得天下第一剑的名号，卫庄答应了李斯的要求，殊不知自己已经掉入了东皇太一的圈套。原来天明在出生之时，身上便被阴阳家偷偷种下“乾元玉煞”，“乾元玉煞”关系到一个巨大阴谋。逃亡路上，盖聂与天明结识了墨家众高手，以及楚国大将后人项少羽和墨家少女高月，一行人在命运的引领下进入被誉为世间最后一片净土的墨家机关城。机关城隐匿于绝岭雄峰之间，集结了墨家深厚的智慧，是天下所有反秦势力最后的堡垒，它也是墨家弟子最后的避难所。面对固若金汤的墨家机关城，赵高先用激将法又一次挑起卫庄的怨恨，继而又用权力诱惑卫庄，让他相信只要胡亥登基，卫庄就能拥有自己一直梦寐以求的权利与地位。为了攻破机关城，秦王派出庞大的精锐之师，卫庄找到了公输家族的掌门公输仇，公输仇与墨家世代为仇，机关城严密的防守工事受到了前所未有的挑战。卫庄刺客团中的数名高手亦纷纷出动，一时间，机关城内杀机迭起、暗流涌动。
正在天明得意洋洋的运用神力来表演控制灯笼时，不小心将灯笼弄得自燃了起来。天明和少羽认为只是一时失手，赶紧掩饰说要展示一下隔空击碎酒坛的内功，结果力量再次失控，击毁了墙外无辜商贩的小摊。月儿为天明的鲁莽和少羽没有好好隐瞒神力之事而生气，要去告诉端木蓉。天明和少羽吓得急忙保证再也不会乱用异能了，月儿也不忍心二人被责罚，只得作罢。
第二天，天明和少羽偷偷溜到前院看看热闹，见有鲁莽的客人抓住舞姬闹事，天明为帮舞姬解围，使用异能捉弄了闹事之人。忽然又听到了街上有争执之声，原来是有人装瞎子冒充算命的占女子便宜。众人纷纷指责，可那瞎子不但不羞，反而还强词夺理咒女子嫁不出去。看见世上有如此多的不平之事，天明和少羽商量着，如果用异能行侠仗义，是不是就不算违背与月儿的约定乱用力量了。
为了向月儿证明神力可以做正义的事情，天明和少羽将月儿哄骗到街上，由少羽假扮成花季少女，找刚刚那个算命的算卦。算命的借摸骨看相之机对少羽动手动脚，少羽装作受屈辱大叫非礼，天明赶紧使用异能将算命的一顿教训。由于动静太大，引起了巡逻士兵的注意。逃跑中，天明多次催动异能阻挡士兵的追赶，导致体力不支晕倒在一旁。少羽将天明和月儿安顿在安全的地方后，独自跑去引开士兵。一直跟踪在天明身边的少司命见天明身体有恙，用小石子击晕了月儿，将天明带到郊外疗伤。疗伤后，又将天明送回到原处。月儿醒来，见天明仍处在昏迷状态，情急之中运起了体内的力量，唤醒了天明。
少司命见到了来洛阳办事的大司命。因为没有将天明带走，少司命被警告若再犯同样的错误，则会被卫庄惩杀。
少羽和雪女将天明带回到妃雪阁，蓉儿得知天明滥用异能后，生气的扇了天明一个耳光。天明误解大家把自己当做只会带来追杀的累赘，赌气的回到自己屋内。盖聂找到天明，告诉他异能的使用会侵蚀身体，蓉儿是担心他，所以才做出了那样的事。盖聂又将天明是荆轲之子的事情讲了出来，天明没想到自己的父亲竟然是个舍生取义的大英雄，经过一夜的深思熟虑，为了能让大家都过上安稳的日子，天明请求蓉儿帮自己除掉体内的异能。
在盖聂的帮助下，蓉儿顺利的除掉了天明体内的异能。为了不让月儿和少羽担心，天明像平常一样跟大家贫嘴逞强。夜深人静，想到自己失去了异能的天明心中有些惆怅，恰巧见到盖聂在独自饮酒。天明坐下来与盖聂对饮，听盖聂讲起自己父亲荆轲过去的事情。