共58集
战国末期,荆轲刺秦失败牺牲。天下第一剑客盖聂受荆轲所托,护送荆轲之子荆天明躲避秦王追杀。在秦国边境残月谷,盖聂一人击退三百秦国铁骑,秦王震怒,命丞相李斯务必铲除两人。李斯在阴阳家东皇太一的指引下寻访到了盖聂的同门兄弟卫庄,卫庄剑术超群却始终居于盖聂之下,为夺得天下第一剑的名号,卫庄答应了李斯的要求,殊不知自己已经掉入了东皇太一的圈套。原来天明在出生之时,身上便被阴阳家偷偷种下“乾元玉煞”,“乾元玉煞”关系到一个巨大阴谋。逃亡路上,盖聂与天明结识了墨家众高手,以及楚国大将后人项少羽和墨家少女高月,一行人在命运的引领下进入被誉为世间最后一片净土的墨家机关城。机关城隐匿于绝岭雄峰之间,集结了墨家深厚的智慧,是天下所有反秦势力最后的堡垒,它也是墨家弟子最后的避难所。面对固若金汤的墨家机关城,赵高先用激将法又一次挑起卫庄的怨恨,继而又用权力诱惑卫庄,让他相信只要胡亥登基,卫庄就能拥有自己一直梦寐以求的权利与地位。为了攻破机关城,秦王派出庞大的精锐之师,卫庄找到了公输家族的掌门公输仇,公输仇与墨家世代为仇,机关城严密的防守工事受到了前所未有的挑战。卫庄刺客团中的数名高手亦纷纷出动,一时间,机关城内杀机迭起、暗流涌动。
在卫庄的劝说下,少羽下令杀掉所有俘虏,并对襄城屠城。少羽仍然无法忘掉屠城时的惨状,在回会稽的路上独自骑马跑开,想要缓解一下。天明骑马找到少羽,告诉他墨家与刘季的起义军一起来投奔项氏一族。少羽听后十分开心,但是看着天明伸出来的手掌,少羽却在心中暗自发问,如果扶苏尚在人间,天明还会来帮自己么?
盖聂与刘季(刘邦)来到项氏军营,在门前遇到了从襄城赶回的卫庄。见卫庄还活着,盖聂打心底里高兴,赤练指责盖聂虚情假意,不断说出刺激他的话。见到盖聂的真情流露,卫庄的心思陷入混乱,制止了赤练。
刘季部队与墨家的加入,受到项氏一族欢迎。天明带少羽看望月儿,月儿因为一路头疼睡得很沉,天明叫了几声都无法唤醒。天明将月儿只有三年时间的遭遇告诉少羽,少羽十分震惊。
盖聂将卫庄带到无人的地方单独相谈。盖聂说自己不想再失去任何一个故人,所以打算跳进乱世的漩涡,至少在黄泉路上还有人作伴。盖聂提出和解,令卫庄的内心再次陷入挣扎,赤练说他根本就没有放下盖聂。卫庄说自己的事情不需要赤练来管,赤练一口气将这些年来对卫庄的情感全部说了出来,卫庄的情绪更加混乱,将赤练赶出营帐。
白凤在帐外听到卫赤二人的对话,见赤练被赶出来,嘲笑她自轻自贱。赤练对白凤大打出手,将其赶走,却又撞到另一个偷听者少羽。少羽劝她千万不要拖累那些真正在乎她的人,一意孤行只会伤人伤己。
项梁采纳范增的建议,在薛城拥立新一任楚王,并自封为武信君,而后自己率兵攻打濮阳,派少羽和刘邦攻打城阳。
卫庄决定随项梁西进,安排赤练跟随少羽。赤练很伤心,却依然不忘求白凤帮自己照顾好卫庄。见赤练对卫庄还是不死心,白凤冲进营帐,对双腿残废的卫庄连连出手,被赤练拦下。在赤练的要求下,白凤发誓会用一切来保护卫庄。白凤离开赤练,并说总有一天她会后悔的。
月儿要跟天明一起随少羽攻打城阳,见月儿越来越虚弱,天明求盖聂劝回蓉儿,将月儿带去镜湖医庄休养。盖聂将蓉儿给的锦囊交给小植,托他帮忙请回蓉儿。
李斯联合自己的党羽想要弹劾赵高,赵高故意趁深夜将所有弹劾的奏章拿给胡亥批阅,胡亥嫌麻烦,赵高建议他暂时深居简出,再找些有学识的内侍帮忙挑选重要的奏折交给他批阅。
胡亥多日不上早朝,李斯带着一众大臣要求面圣。在赵高的安排下,内侍成功用言语将李斯等人激怒,李斯带领众臣闯入寝殿,见到正在享受声色犬马的胡亥。李斯劝胡亥减轻徭役赋税,被其赶出寝宫。赵高借机告诉胡亥,李斯之子李由与盗匪陈胜私交甚笃,李斯与李由里应外合居心不良,胡亥让赵高处理李斯,李斯被扣押监牢,等待审讯。