共58集
战国末期,荆轲刺秦失败牺牲。天下第一剑客盖聂受荆轲所托,护送荆轲之子荆天明躲避秦王追杀。在秦国边境残月谷,盖聂一人击退三百秦国铁骑,秦王震怒,命丞相李斯务必铲除两人。李斯在阴阳家东皇太一的指引下寻访到了盖聂的同门兄弟卫庄,卫庄剑术超群却始终居于盖聂之下,为夺得天下第一剑的名号,卫庄答应了李斯的要求,殊不知自己已经掉入了东皇太一的圈套。原来天明在出生之时,身上便被阴阳家偷偷种下“乾元玉煞”,“乾元玉煞”关系到一个巨大阴谋。逃亡路上,盖聂与天明结识了墨家众高手,以及楚国大将后人项少羽和墨家少女高月,一行人在命运的引领下进入被誉为世间最后一片净土的墨家机关城。机关城隐匿于绝岭雄峰之间,集结了墨家深厚的智慧,是天下所有反秦势力最后的堡垒,它也是墨家弟子最后的避难所。面对固若金汤的墨家机关城,赵高先用激将法又一次挑起卫庄的怨恨,继而又用权力诱惑卫庄,让他相信只要胡亥登基,卫庄就能拥有自己一直梦寐以求的权利与地位。为了攻破机关城,秦王派出庞大的精锐之师,卫庄找到了公输家族的掌门公输仇,公输仇与墨家世代为仇,机关城严密的防守工事受到了前所未有的挑战。卫庄刺客团中的数名高手亦纷纷出动,一时间,机关城内杀机迭起、暗流涌动。
盖聂答应了隐居镜湖医庄的提议,蓉儿高兴的抱住他,畅想未来安逸的生活。
赵高的计划即将大功告成,接下来只要把胡亥塑造成一个暴君,自己就可以替天行道,杀掉他取而代之。第一步,赵高决定让胡亥下令当众杀掉兄弟姐妹,和与自己意见向左的大臣们。
蓉儿兴奋的收拾行李,天明说自己认为盖聂是个重情重义之人,应该不会轻易放下一切离开,蓉儿不乐意听这种话,将其赶走。天明与月儿聊天,担心逃避只会给盖聂留下心里阴影。刘季建议盖聂将扶苏等人的遗物埋掉,得个彻底的清净。盖聂埋掉遗物后,刘季感慨,手里的能埋,可是心里的却是没法埋掉,盖聂思索着独自离开了众人。盖聂整夜都在思考这个问题,蓉儿担心他改变隐居的心意,也是一夜未合眼。
第二天,盖聂告诉蓉儿,这个乱世就像个漩涡,自己越躲,就陷得越深,既然躲不开,就要尽力去保护受自己爱戴和尊敬的人,所以自己不能和她一起隐居了。蓉儿指责盖聂没有考虑过她的感受,最后问盖聂究竟是要留下来,还是跟她走。盖聂说自己不能好好的照顾蓉儿,所以离开他,是蓉儿最好的选择,盖聂的一番话换来蓉儿愤怒的一掴。
蓉儿问月儿跟不跟自己走,月儿为了天明,也舍不得离开。蓉儿收拾好行囊,独自离开飞天寨,盖聂希望蓉儿能过上更好的日子,并没有出门相送。
盖聂重整衣衫,恢复到往昔运筹帷幄的状态。天明主持开会,盖聂分析赵高虽然一手促成了胡亥继位,但他的野心绝不止于此,只要赵高有所行动,天下之势必然改动,到时候墨家的机遇就会来到。隐于市井更容易洞悉局势,盖聂建议让墨家的首领和弟子重新入世。
赵高引导胡亥实施了诸多暴政,天下大势果真如盖聂的分析,开始躁动不安。
云中君找到大司命,说担心赵高所做的事情太过,会导致局面难以控制,大司命劝云中君只要做好分内之事就可以了。大司命独自来到少司命坟前,告诉她赵高正在自取灭亡,自己很快就可以为她报仇了。
公元前二零九年夏,陈胜吴广在大泽乡揭竿起义,以锐不可当之势拉开了秦末农民战争的大幕。
项氏一族暂居会稽,事事都要听从郡守的安排。少羽(项羽)已经拜卫庄为师,卫庄指点少羽把握时机伺机而动。少羽与项梁商议揭竿而起反对暴秦,项梁十分支持,主动去游说郡守共谋大事。郡守提出要求,不让项氏一族单独领兵,而是必须听从他的心腹桓楚的调遣。卫庄得知项梁的游说结果后,大骂其愚蠢。卫庄让项氏一族杀掉所有阻碍的人,将主动权掌握在自己手里。
少羽按照卫庄的计划,一举击杀了郡守和他的亲卫。项氏一族独占会稽,有了起义的资本,项梁自封郡守,任少羽为副将。他们以会稽为起点,在周边攻城略地并吸引了大批有识之士。少羽受项梁之命攻打襄城,虽然将城攻下但己方损失惨重。望着满目疮痍和浑身是血的士兵,少羽觉得这不是他想要的结果。卫庄让少羽杀掉所有俘虏,警示其他胆敢抵抗的秦军。少羽不忍下手,卫庄劝他抛弃掉无用的仁慈。