共58集
战国末期，荆轲刺秦失败牺牲。天下第一剑客盖聂受荆轲所托，护送荆轲之子荆天明躲避秦王追杀。在秦国边境残月谷，盖聂一人击退三百秦国铁骑，秦王震怒，命丞相李斯务必铲除两人。李斯在阴阳家东皇太一的指引下寻访到了盖聂的同门兄弟卫庄，卫庄剑术超群却始终居于盖聂之下，为夺得天下第一剑的名号，卫庄答应了李斯的要求，殊不知自己已经掉入了东皇太一的圈套。原来天明在出生之时，身上便被阴阳家偷偷种下“乾元玉煞”，“乾元玉煞”关系到一个巨大阴谋。逃亡路上，盖聂与天明结识了墨家众高手，以及楚国大将后人项少羽和墨家少女高月，一行人在命运的引领下进入被誉为世间最后一片净土的墨家机关城。机关城隐匿于绝岭雄峰之间，集结了墨家深厚的智慧，是天下所有反秦势力最后的堡垒，它也是墨家弟子最后的避难所。面对固若金汤的墨家机关城，赵高先用激将法又一次挑起卫庄的怨恨，继而又用权力诱惑卫庄，让他相信只要胡亥登基，卫庄就能拥有自己一直梦寐以求的权利与地位。为了攻破机关城，秦王派出庞大的精锐之师，卫庄找到了公输家族的掌门公输仇，公输仇与墨家世代为仇，机关城严密的防守工事受到了前所未有的挑战。卫庄刺客团中的数名高手亦纷纷出动，一时间，机关城内杀机迭起、暗流涌动。
天明异能激发，变得内力深厚，力大无穷。卫庄竟被天明的内力击伤，不觉诧异，赶紧率众逃走。受伤的盖聂见不会武功的天明突然眼露凶光、神勇无敌，情知有异。害怕失去理智的天明伤害自己人，要蓉儿告诉大家别靠近天明。
天明杀红了眼，无人能敌，东郭植和少羽前来劝阻，反被天明打伤；直到天明掐住前来安抚他的月儿，魔力才消散，晕倒过去。众人见平日对月儿唯唯诺诺的天明，竟对月儿出手，说他肯定中邪了。
蓉儿为天明把脉，知道他是承受不了这么大的力量，受了内伤导致昏迷。盖聂告诉蓉儿，天明从小天赋禀异。三岁时，秦王让身边的方士，也就是号称阴阳家的神秘组织教导天明。荆轲刺秦失败后，秦王得知天明是荆轲的孩子，派人灭口，天明却不知去向。盖聂分析这些事背后一定有阴阳家的阴谋。聚散流沙这次也是来找天明。只要天明身上一日有异能存在，他就一日不得安宁。盖聂请求蓉儿想办法袪除天明身上的异能，让他过上平静的日子。这也是荆轲最后的心愿。蓉儿感受到盖聂对天明的真情，知道自己错怪他了。
天明醒来后，就忘记昨天发生过的事，又变得唠唠叨叨。他向少羽吹嘘自己在梦里和一个很厉害的白头发疯子打了一架。蓉儿让少羽和月儿瞒着天明。
东郭植趁秦军援兵未至撤离鬼村，分散手下前往洛阳参见墨家巨子。项梁不满墨家的安排，决定带手下回自家据点吴中，静观其变，少羽跟随墨家负责联络。
为了能在路上给盖聂采买药材，东郭植只得带领大家走官道。路上有秦兵按图查人，他们妆扮成送葬队伍逃过盘查。
初入繁华洛阳城，自小在山村长大的天明觉得一切都新奇有趣。洛阳商会会长金万两安排他们入住妃香阁。老板雪女艳丽妩媚。屏退众人后，东郭植和端木蓉齐齐参见金万两，天明和少羽才知道原来金老板就是隐藏的墨家巨子。
妃香阁招聘乐师，高渐离揭下告示。雪女听琴知是故人。
墨家弃村逃跑的消息传给秦王，秦王决定不再隐秘行事，命令赵高向全国下发对荆天明和盖聂二人的通辑令。