共58集
战国末期,荆轲刺秦失败牺牲。天下第一剑客盖聂受荆轲所托,护送荆轲之子荆天明躲避秦王追杀。在秦国边境残月谷,盖聂一人击退三百秦国铁骑,秦王震怒,命丞相李斯务必铲除两人。李斯在阴阳家东皇太一的指引下寻访到了盖聂的同门兄弟卫庄,卫庄剑术超群却始终居于盖聂之下,为夺得天下第一剑的名号,卫庄答应了李斯的要求,殊不知自己已经掉入了东皇太一的圈套。原来天明在出生之时,身上便被阴阳家偷偷种下“乾元玉煞”,“乾元玉煞”关系到一个巨大阴谋。逃亡路上,盖聂与天明结识了墨家众高手,以及楚国大将后人项少羽和墨家少女高月,一行人在命运的引领下进入被誉为世间最后一片净土的墨家机关城。机关城隐匿于绝岭雄峰之间,集结了墨家深厚的智慧,是天下所有反秦势力最后的堡垒,它也是墨家弟子最后的避难所。面对固若金汤的墨家机关城,赵高先用激将法又一次挑起卫庄的怨恨,继而又用权力诱惑卫庄,让他相信只要胡亥登基,卫庄就能拥有自己一直梦寐以求的权利与地位。为了攻破机关城,秦王派出庞大的精锐之师,卫庄找到了公输家族的掌门公输仇,公输仇与墨家世代为仇,机关城严密的防守工事受到了前所未有的挑战。卫庄刺客团中的数名高手亦纷纷出动,一时间,机关城内杀机迭起、暗流涌动。
少羽正在思考之际,石台上面的文字突然分开,露出了下面的棋盘;同时石台下方伸出两个钳子,牢牢的将少羽锁住。少羽按照幼时叔父的教导,对白子乘胜追击,没料到,两侧墙壁上出现了百十支枪,越是进攻,向自己移动的越快。少羽急中生智,按照石台上的“克而不攻”方法,成功过了关卡,并且领悟了墨家兼爱平生,不战而屈人之兵的王道真谛。
盖聂猜测卫庄的目的是要控制墨核,于是安排雪女等人去阻拦卫庄,拖延时间。命剩下的弟子不惜一切守住墨核,等东郭植开启水源,机关城就能得救。盖聂又令两个弟子以最快的速度通知班大师、蓉儿和张良,小心防范混入城中的聚散流沙帮众。
天明和月儿走到侠道中央摆放的机甲兽前,天明跳到上面,不小心拔出钥匙,触发了机关。月儿发现踩着石砖的接缝,就可以避开感应重力的机关。两人小心翼翼的到了石门口,天明插入钥匙,石门打开,机甲兽却又被激活,不断攻击天明。天明怕伤到月儿,将其推出门外,拔出了钥匙。天明伸出双臂挡在石门前,坚决守护月儿,千钧一发之际,机甲兽的武器在天明眼前停了下来,石门再次打开,天明通过了侠道关。
见天明安全过关,月儿松了一口气,却也气他总是不顾及自己的安危,于是打了他一个嘴巴。见月儿为自己担心,天明心中甜蜜,赶紧安慰她。月儿告诉天明,机甲兽之所以停下攻击,是因为侠者就是会在必要时,宁可牺牲自己也要保护别人的人,置之死地而后生,就是侠道的意义。想起盖聂也曾对自己说过类似的话,天明略有感悟。
公输仇终于从密道进入了禁地,见到曾经的师兄(六指黑侠)已经化为枯骨。公输仇打开了四十年前那个密盒,将打开密室的钥匙和一把刻着“小九”的刀具取出。
卫庄带领聚散流沙的人向墨核前进,听到雪女的箫声。赤练被箫声制造的幻音迷惑,卫庄出手将其震醒。为了保持清醒,赤练不惜将蛇毒注入体内。卫庄留下赤练对付雪女,带其他人继续前进。
雪女被赤练的毒蛇咬伤,由于吃过百草丹,可以暂缓两个时辰。赤练被雪女制住,白凤前来解救。
班大师听到禁地机关的转动,得知三个年轻人已经深入炼之路的侠道王道关。班大师推测公输仇可能也进入了禁地,要亲自去救三人,被众弟子拦住,挣脱了弟子,正向外跑,却见另一个班大师(墨玉麒麟)走了进来。墨玉麒麟易容术高超,连班大师的徒弟都不能分辨,两个班大师都想证明自己,扭打做一团。
巨子和公子扶苏来到了机关城外,扶苏对天起誓,若不违背原则和道义使自己成为储君,他愿意信守与墨家的约定。两人歃血为盟,巨子让扶苏接下来的每一步都要听自己的安排。
天明和月儿遇到了进入停棺室的公输仇,公输仇编谎鼓动天明去扳动墨子亲自设计的玄武闸,解救机关城。月儿一直怀疑公输仇的身份,天明想逞英雄,不顾月儿的阻拦,进入了地道。在通往玄武闸的暗道里,天明向月儿发誓,无论发生什么事,自己都会保护她。
公输仇进入密室却什么都没有看到,大骂墨家都是骗子。这一幕正好被刚从王道出来的少羽看见。少羽躲在暗处观察,得知天明和月儿被骗。待公输仇将师兄的尸骨打碎到地上并离开后,少羽一路追到了深潭,拦住了正要开闸的天明。