共58集
战国末期，荆轲刺秦失败牺牲。天下第一剑客盖聂受荆轲所托，护送荆轲之子荆天明躲避秦王追杀。在秦国边境残月谷，盖聂一人击退三百秦国铁骑，秦王震怒，命丞相李斯务必铲除两人。李斯在阴阳家东皇太一的指引下寻访到了盖聂的同门兄弟卫庄，卫庄剑术超群却始终居于盖聂之下，为夺得天下第一剑的名号，卫庄答应了李斯的要求，殊不知自己已经掉入了东皇太一的圈套。原来天明在出生之时，身上便被阴阳家偷偷种下“乾元玉煞”，“乾元玉煞”关系到一个巨大阴谋。逃亡路上，盖聂与天明结识了墨家众高手，以及楚国大将后人项少羽和墨家少女高月，一行人在命运的引领下进入被誉为世间最后一片净土的墨家机关城。机关城隐匿于绝岭雄峰之间，集结了墨家深厚的智慧，是天下所有反秦势力最后的堡垒，它也是墨家弟子最后的避难所。面对固若金汤的墨家机关城，赵高先用激将法又一次挑起卫庄的怨恨，继而又用权力诱惑卫庄，让他相信只要胡亥登基，卫庄就能拥有自己一直梦寐以求的权利与地位。为了攻破机关城，秦王派出庞大的精锐之师，卫庄找到了公输家族的掌门公输仇，公输仇与墨家世代为仇，机关城严密的防守工事受到了前所未有的挑战。卫庄刺客团中的数名高手亦纷纷出动，一时间，机关城内杀机迭起、暗流涌动。
卫庄发现东皇太一就是秦王身边的宠臣赵高，责怪他隐瞒天明身上的有超能力的事实。卫庄和东皇太一约定三件事。第一，抓到盖聂归自己；第二，任何事不得对他隐瞒；第三，帮自己找一个人。东皇太一认为卫庄不易控制，也是潜在的危险人物，要大司命密切监视卫庄。
东皇太一隐藏着巨大的身世秘密。他原属的羲氏一族，一直是赵国的占卜方士。秦朝灭赵，坑杀四十万赵军，赵人却将这一切归结为羲氏一族占卜不力，羲氏一族惨遭灭门。东皇太一逃入秦国后，就一直打着阴阳家的旗号，召集散落各地的族人，还将羲氏一族的密宝植入天明体内。只要掌握了天明，东皇太一的精心布局就能展开，届时他们就再也不用隐藏在阴阳家的旗号下，不仅能重振羲氏一族，还将掠得最高权力。
蓉儿每日精心为盖聂疗伤，二人渐生情愫。
墨家巨子带东郭植去咸阳，东郭植舍不得和蓉儿分别，巨子只得用“欲擒故纵”的故事来劝慰东郭植离开。
少羽想知道天明身上的神力隐藏在哪里，故意用功夫来试探天明，却发现他并无异样。最后少羽实在忍不住，告诉天明那天他神勇过人却又失去控制的事。谁知天明并不惊奇，当初官兵征他去修长城时，也发生过此事。只记得自己醒来后，村里人都说他中邪，一人杀死众官兵。难道自己有天生神力？
天明回想起两次爆发神力之前，每次都重重地挨过一掌。少羽决定依此一试，对着天明拳打脚踢，天明痛得呲牙咧嘴仍没有感觉。最后少羽还不死心，朝天明胸口猛击。这时，天明忽然感到身体里有股气流在涌动，他似乎找到控制身体神力的办法。
天明和少羽为这个发现高兴。天明向月儿展示自己运用神力托举着灯笼的功夫。奉东皇太一命令一直跟踪天明的少司命也看到了这神奇的一幕。