共58集
战国末期,荆轲刺秦失败牺牲。天下第一剑客盖聂受荆轲所托,护送荆轲之子荆天明躲避秦王追杀。在秦国边境残月谷,盖聂一人击退三百秦国铁骑,秦王震怒,命丞相李斯务必铲除两人。李斯在阴阳家东皇太一的指引下寻访到了盖聂的同门兄弟卫庄,卫庄剑术超群却始终居于盖聂之下,为夺得天下第一剑的名号,卫庄答应了李斯的要求,殊不知自己已经掉入了东皇太一的圈套。原来天明在出生之时,身上便被阴阳家偷偷种下“乾元玉煞”,“乾元玉煞”关系到一个巨大阴谋。逃亡路上,盖聂与天明结识了墨家众高手,以及楚国大将后人项少羽和墨家少女高月,一行人在命运的引领下进入被誉为世间最后一片净土的墨家机关城。机关城隐匿于绝岭雄峰之间,集结了墨家深厚的智慧,是天下所有反秦势力最后的堡垒,它也是墨家弟子最后的避难所。面对固若金汤的墨家机关城,赵高先用激将法又一次挑起卫庄的怨恨,继而又用权力诱惑卫庄,让他相信只要胡亥登基,卫庄就能拥有自己一直梦寐以求的权利与地位。为了攻破机关城,秦王派出庞大的精锐之师,卫庄找到了公输家族的掌门公输仇,公输仇与墨家世代为仇,机关城严密的防守工事受到了前所未有的挑战。卫庄刺客团中的数名高手亦纷纷出动,一时间,机关城内杀机迭起、暗流涌动。
卫庄来找赵高归还定金,称已与盖聂恩怨两清,不再参与其中。赵高邀请卫庄再跟自己合作,破掉机关城。被拒绝后,赵高施法困住卫庄,希望能与他好好谈一谈。
赵高告诉卫庄,他辅佐的公子胡亥是个容易被控制的蠢货,他的理想是踩着胡亥夺得天下。赵高许诺得到天下后,会助卫庄重振七杀门。卫庄被说动,提出两个条件,其一盖聂只能由自己处置;其二胡亥手下的官兵听令自己任意调遣。赵高欣然答应,二人成交。
雪女去找班大师,求他帮忙修理高渐离弄坏的筑。班大师打开筑,发现一根羽毛(白凤所藏),随手扔掉后,被白凤的鸟儿衔走。
墨家机关,木石走路;青铜开口,要问公输。公输家与墨家世代为仇,公输仇是机关方面罕见的奇才,从小立誓要彻底击败墨家。卫庄拜会机关大师公输仇,以胡亥的大军为筹码,邀请公输仇加入,一起攻破墨家机关城。
公输仇早年隐姓埋名拜入墨家,对机关城内部结构了如指掌,但每次出入都被蒙着双眼,所以不知具体位置。公输仇答应卫庄,只要他找到位置,自己便可以将其攻破。
赤练推测白凤当初偷藏在小高身上的羽符已经被带入了机关城,让白凤带着去找机关城。白凤与卫庄不合,不愿说出机关城位置。赤练说只要能找到机关城,自己就算死也值了,白凤无奈,只得说出机关城在云梦泽以北的山里。
卫庄练功,白凤以羽符偷袭不成反被伤。卫庄告诉白凤,他引以为傲的速度,在自己眼里根本不算什么,要想打败自己,还差得远。
雪女将修好的筑交还给小高,小高故意弹走音,将躲藏起来的雪女引出来,并邀请她共同合奏了曾经的那首曲子。
白凤基本确定了机关城的方位,卫庄派大量秦兵搜山。小植向班大师汇报情况,说到机关城外围的机关都被破掉的时候,班大师不小心将杯子掉落在地上。同样的情景,使他想到了公输仇。公输仇在企图偷走墨家秘宝的时候,被废掉了左手。
官兵已到机关城门口,锤哥派人前去,班大师叮嘱弟子出城莫要恋战。
赤练告诉卫庄一小队墨家弟子已经出现。卫庄笑称好戏要开始了。机关城里众人紧张,派出的弟子已经三个时辰仍未归来。正在给天明传功的锤哥听到弟子的汇报,急着去救兄弟,留下了身体虚弱的天明。班大师等人得知锤哥擅自出城,半个时辰仍未归。小植怀疑是圈套,要去救大锤,被班大师安抚住。
盖聂担心传功中断会使天明陷入危险,跟蓉儿一起跑去看天明。推开门,见天明内力混乱几近崩溃。盖聂要为天明传功,天明因为赌气拒不接受。盛怒之下,盖聂训斥了天明的种种任性行为,天明自觉理亏,为了不再给大家添麻烦,接受了盖聂的传功。
锤哥找到被袭的墨家弟子,却被蛊娘操纵蛊虫围住。墨家弟子不敌蛊娘,锤哥派人报信回机关城。